Foire aux questions (FAQ) sur Wealthsimple pour les conseillers

Qu'est-ce que Wealthsimple pour les conseillers?

Wealthsimple pour les conseillers est un outil informatisé vous permettant de servir vos clients secondaires et comptes plus modestes à l'aide d'un portefeuille simple et passif.

Pourquoi utiliser Wealthsimple pour les conseillers?

Vous pourrez vous consacrer à vos plus grands clients, tout en bâtissant des relations d'affaires et en générant des commissions avec d'autres clients.

Que se passe-t-il lorsque je m'inscris?

Nous vous demanderons de fournir vos coordonnées et quelques informations au sujet de votre entreprise, puis nous vous aiderons à cerner vos objectifs relatifs à votre clientèle et à la tarification. Il vous sera ensuite possible de commencer à ajouter des clients rien qu'en saisissant leur adresse courriel!

Que recevra un client après invitation?

Lorsque vous invitez un client depuis votre tableau de bord, celui-ci recevra un courriel l'informant que vous l'avez invité à se joindre à Wealthsimple en tant que votre client. En cliquant sur le lien, votre client sera invité à créer son compte Wealthsimple en suivant le même cheminement que nos autres clients, incluant une brève évaluation des risques, le partage de certains détails bancaires et personnels et la signature de nos conventions de gestion de placements. Chaque client pourra soit transférer un compte de placements actuel ou en alimenter un nouveau par le biais de son compte bancaire.

Qui a la responsabilité d'apprendre à connaître les clients et de faire l'évaluation de conformité?

Wealthsimple joue le rôle de gestionnaire de portefeuille pour tous les comptes clients. Nous sommes dans l'obligation de remplir cette tâche.

Que voient les clients sur leur tableau de bord?

Vos clients auront accès au même environnement que nos clients Wealthsimple en plus de bénéficier de deux fonctionnalités additionnelles:

  1. Les coordonnées du conseiller s'afficheront sur le tableau de bord du client.
  2. La tarification indiquera les frais qu'ils doivent payer à Wealthsimple et les frais qu'ils doivent payer au conseiller.

Qu'arrive-t-il lorsqu'un employé fait appel au service à la clientèle?

Notre service à la clientèle est notre groupe de soutien interne répondant à toute question d'ordre administratif ou financier. À l'image de nos clients réguliers, vos employés bénéficieront de ce soutien de qualité de la part de notre équipe.

De quelle manière serai-je rémunéré et à quelle fréquence?

Wealthsimple vous vire les fonds (ou vous envoie un chèque en l'absence de détails bancaires à cet effet) aux 6 mois lorsque le solde dû excède 1 000 $. Lorsque nous travaillons avec le siège social d'une firme, il est possible que nous versions les frais générés au siège social plutôt que directement au conseiller.

Peut-on offrir ses propres produits?

Le produit Wealthsimple pour les conseillers n'est pas destiné à servir de plateforme pour vos propres produits. Si vous souhaitez utiliser vos propres produits avec Wealthsimple d'un point de vue administratif, veuillez svp communiquer avec nous à support@wealthsimple.com

Peut-on utiliser votre service de manière générique?

Le produit Wealthsimple pour les conseillers ne peut servir d'application frontale personnalisée pour votre entreprise. Si une telle application vous intéresse, veuillez svp communiquer avec nous à support@wealthsimple.com

Peut-on recevoir des notifications si un client fait un dépôt ou franchit un seuil?

Oui, vous pouvez fixer des objectifs d'actifs sous gestion pour vos clients et recevoir des notifications quand ils les atteignent.

Est-ce possible de gérer mon propre contenu au sein de l'application?

Vos clients auront accès au même contenu que les clients Wealthsimple. Vous pouvez en voir un aperçu à «Grow, Stories and Ideas from Wealthsimple».

Qu'arrive-t-il aux recommandations faites par mes clients?

Des clients peuvent recommander votre pratique comme ils le font habituellement en partageant vos coordonnées avec un ami ou en vous transmettant les coordonnées de cet ami. Toute recommandation faite par le biais du tableau de bord client sera faite au nom de Wealthsimple. Au cas où un client voudrait recommander votre système conseiller à un ami et non simplement Wealthsimple, vous pourrez ajouter cette recommandation en tant que client sur le tableau de bord pour conseiller et la personne sera invitée à joindre votre pratique.

Les primes de Wealthsimple affectent-elles ma paie?

Oui. Vos clients peuvent participer à toute prime ou promotion Wealthsimple. Puisque les conseillers touchent des frais en aval des 0,35 % de frais perçus par Wealthsimple, vous ne recevrez pas de paie si aucuns frais ne sont engendrés (par exemple, gestion gratuite d'un premier montant de 5 000 $, recommandation Wealthsimple ou autre promotion).

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