Merci d'avoir choisi Wealthsimple! Si vous travaillez pour une société réglementée par l'OCRI, et que celle-ci exige des exemplaires des relevés ou des confirmations des transactions, le Service de conformité de votre employeur devra nous faire suivre une lettre dans laquelle il déclarera être informé que vous détenez des comptes discrétionnaires entièrement gérés chez Wealthsimple. Il pourra ainsi préciser son souhait d'obtenir des exemplaires des relevés et des confirmations des transactions que notre maison de courtage lui fera suivre.

La lettre devra mentionner vos numéros de compte, lesquels figurent sur la page Mes documents de votre compte, dans la section « Mes ententes de compte ». Ils apparaissent également sur votre Déclaration de politique d'investisseur. N'hésitez pas à demander à votre Service de conformité de préciser que cette lettre s'applique aussi à tous les comptes qui seront créés ultérieurement! Ainsi, il ne sera pas nécessaire de fournir une nouvelle lettre chaque fois que vous ouvrez d'autres comptes.

Une fois que vous avez reçu cette lettre ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou avez d'autres questions, veuillez communiquer avec nous.

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•    Wealthsimple Discretionary Investment Policy (US).pdf

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•    Wealthsimple Discretionary Investment Policy (CA).pdf

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