Quel est le rendement du portefeuille modéré?

Type d'investisseur

Nos portefeuilles modérés sont adaptés aux investisseurs ayant une tolérance au risque de niveau faible à moyen. Si vous êtes relativement prudent avec votre capital, mais êtes prêt à chercher un rendement proportionnel à une prise de risque raisonnable, ce portefeuille est pour vous.

Rendement

Nous avons modélisé un portefeuille à 50 % d'actions. Ce portefeuille a connu une croissance de 16 % (avant frais) entre son lancement, le 20 août 2014, et le 1er mai 2017.

Screenshot_2017-05-17_17.28.55.png

Période Rendement (Cumulatif)
1 mois 1,7 %
3 mois 4,1 %
6 mois 6,2 %
1 an 10,9 %
Dès la mise en vigueur 16,0 %

 

Année Rendement 
2014 1,0 %
2015 2,0 %
2016 7,5 %
2017 4,7 %
   

Répartition

Votre portefeuille sera investi dans les fonds suivants:

Purpose Core Dividend PDF 40 sociétés nord-américaines qui versent des dividendes 10 %
iShares Core MSCI EAFE IEFA Titres à capitalisation élevée, moyenne et faible, développés en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient 7,5 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IEMG Titres à capitalisation élevée, moyenne et faible dans plus de 20 marchés émergents 5 %
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index XIC + de 250 actions canadiennes représentant 95 % du marché d'actions au Canada 7,5 %
BMO Short Corporate Bond Index ZCS Exposition à divers titres de créance de sociétés canadiennes à court terme 30 %
Purpose Duration Hedged Real Estate PHR Exposition à risque couvert pour 30 sociétés œuvrant dans les secteurs de l'immobilier commercial, résidentiel, spécialisé et diversifié 10 %
Vanguard Total Stock Market VTI 3 800 titres de sociétés à capitalisation élevée, moyenne et faible et microcapitalisation reflétant le marché des actions aux États-Unis 10 %
Obligation de société américaine à haut rendement BMO couverte en $ CA ZHY Exposition à divers titres de créance américains à rendement élevé 5 %
BMO Mid Federal Bond Index ZFM Titres de créance à moyen terme émis ou garantis par le gouvernement du Canada 15 %

Les frais RFG de ce portefeuille sont de 0,21 %

Le rendement en dividendes de ce portefeuille est de 3,08 %

Cet article vous a-t-il été utile ?
0 sur 0 ont trouvé cela utile.