Quel est le rendement du portefeuille prudent?

Type d'investisseur

Nos portefeuilles prudents comportent environ 30 % d'actions. Ils ont été conçus pour l'investisseur prudent désirant une composante légèrement supérieure d'actions. Si vous préférez la stabilité et les retours modestes, ce portefeuille s'adresse à vous. Vous devrez être prêt à accepter les fluctuations à court terme du marché, sans toutefois perdre de vue que l'objectif est la croissance à long terme.

Rendement

Nous avons modélisé un portefeuille à 35 % d'actions. Ce portefeuille a connu une croissance de 10,6 % (avant frais) entre son lancement, le 20 août 2014, et le 1er septembre 2017.

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Période Rendement
1 mois -0,2 %
3 mois -2,1 %
6 mois -0,8 %
1 an 2,2 %
Dès la mise en vigueur 10,4 %

 

Année Rendement
2014 0,5 %
2015 1,2 %
2016 7,1 %
2017 1,3 %

Répartition

Votre portefeuille sera investi dans les fonds suivants:

Purpose Core Dividend PDF 40 sociétés nord-américaines qui versent des dividendes 7,5 %
iShares Core MSCI EAFE IEFA Titres à capitalisation élevée, moyenne et faible, développés en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient 5 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IEMG Titres à capitalisation élevée, moyenne et faible dans plus de 20 marchés émergents 0 %
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index XIC + de 250 actions canadiennes représentant 95 % du marché d'actions au Canada 7,5 %
BMO Short Corporate Bond Index ZCS Exposition à divers titres de créance de sociétés canadiennes à court terme 42,5 %
Purpose Duration Hedged Real Estate PHR Exposition à risque couvert pour 30 sociétés œuvrant dans les secteurs de l'immobilier commercial, résidentiel, spécialisé et diversifié 7,5 %
Vanguard Total Stock Market VTI 3 800 titres de sociétés à capitalisation élevée, moyenne et faible et microcapitalisation reflétant le marché des actions aux États-Unis 7,5 %
Obligation de société américaine à haut rendement BMO couverte en $ CA ZHY Exposition à divers titres de créance américains à rendement élevé 7,5 %
BMO Mid Federal Bond Index ZFM Titres de créance à moyen terme émis ou garantis par le gouvernement du Canada 15 %

Les frais RFG de ce portefeuille sont de 0,21 %

Le rendement de dividendes au cours des 12 derniers mois de ce portefeuille est de 3,22 %

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