Type d'investisseur
Nos portefeuilles modérés sont adaptés aux investisseurs ayant une tolérance au risque de niveau faible à moyen. Si vous êtes relativement prudent avec votre capital, mais êtes prêt à chercher un rendement proportionnel à une prise de risque raisonnable, ce portefeuille est pour vous.
Rendement
Nous avons modélisé un portefeuille composé à 50 % d'actions. Ce portefeuille a connu une croissance de 20,9 % (nette de frais) depuis le début de la stratégie le 1 janvier 2016 et le 30 septembre 2023.
| Montant total investi: 10 000$ | Valeur du portefeuille avec les rendements: 12 090$ |
| Croissance des investissements - Périod de temps: 01/01/2016 - 09/30/2023 | |
| Période | Rendement | |
| 1 mois | -3,8 % | |
| 2023 | 1,4 % | |
| Dès la mise en vigueur | 20,9 % | |
| Dès la mise en vigueur (annualisé) | 2,5 % | |
| 3 ans (annualisé) | -1,8 % | |
| 5 ans (annualisé) | 1,4 % | |
Composition d'un compte enregistré (REER)
Vos comptes enregistrés (REER), conjoint et d'entreprise seront investis dans les fonds suivants. Pour une liste complète des titres que vous pouvez détenir dans chaque catégorie d'actifs, consultez cet article.
|
Catégorie d'actifs |
Allocation |
|
Actions mondiales |
10.00% |
|
Actions de marchés émergents |
8.70% |
|
Gold |
3.75% |
|
Actions étrangères |
10.50% |
|
Actions américaines |
14.62% |
|
Obligations canadiennes à court terme |
6.18% |
|
Obligations gouvernementales |
9.00% |
|
Obligations canadiennes agrégées |
26.00% |
|
Canadian aggregate bonds |
11.25% |
Le RFG de ce portefeuille est de 0,16 % et ses frais de gestion s'élèvent à 0,5%.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.