Type d'investisseur
Nos portefeuilles prudents comportent environ 35 % d'actions. Ils ont été conçus pour l'investisseur prudent désirant une composante légèrement supérieure d'actions. Si vous préférez la stabilité et un rendement modeste, ce portefeuille s'adresse à vous. Vous devrez être prêt à accepter les fluctuations à court terme du marché, sans toutefois perdre de vue que l'objectif est la croissance à long terme.
Rendement
Nous avons modélisé un portefeuille composé à 35 % d'actions. Ce portefeuille a connu une croissance de 12,3 % (nette de frais) depuis le début de la stratégie le 1 janvier 2016 et le 30 septembre 2023.
| Montant total investi: 10 000$ | Valeur du portefeuille avec les rendements: 11 230$ |
| Croissance des investissements - Périod de temps: 01/01/2016 - 09/30/2023 | |
| Période | Rendement |
| 1 mois | -3,3 % |
| 2023 | 0,4 % |
| Dès la mise en vigueur | 12,3 % |
| Dès la mise en vigueur (annualisé) | 1,5 % |
| 3 ans (annualisé) | -3,5 % |
| 5 ans (annualisé) | 0,4 % |
Composition d'un compte enregistré (REER)
Vos comptes enregistrés (REER), conjoint et d'entreprise seront investis dans les catégories d'actifs suivants. Pour une liste complète des titres que vous pouvez détenir dans chaque catégorie d'actifs, consultez cet article.
|
Catégorie d'actifs |
Allocation |
|
Actions mondiales |
10,00% |
|
Actions de marchés émergents |
6,09% |
|
Gold |
2.50% |
|
Actions étrangères |
5.80% |
|
Actions américaines |
8.88% |
|
Actions canadiennes |
4,23% |
|
Obligations canadiennes à court terme |
8.00% |
|
Obligations gouvernementales |
17.00% |
|
Obligations canadiennes agrégées |
37.50% |
Le RFG de ce portefeuille est de 0,16 %et ses frais de gestion s'élèvent à 0,5 %.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.