Vous pouvez désigner un titulaire remplaçant et/ou un bénéficiaire pour votre (vos) compte(s) enregistré(s) autogéré(s). Cela inclut les comptes de types CELI et REER. 

Pour désigner l’une des personnes ci-dessus, commencez par télécharger le formulaire (disponible au bas de cet article) et remplissez-le.

Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez vous assurer : 

1. d’inclure votre numéro de compte enregistré complet. Il commence par un « H » et se termine par « CAD » ou « USD ». Vous trouverez les instructions pour accéder à votre numéro ici; 
2. d'inclure la ville, la province et le code postal lorsque vous remplissez une adresse;
3. d’apposer une signature manuscrite sur le document. Vous devrez imprimer, signer et numériser le document avant de le téléverser pour que notre équipe puisse le traiter;
4. d’inclure le NAS de votre conjoint(e) ou conjoint(e) de fait si vous désignez un titulaire remplaçant pour le compte enregistré concerné.

Téléverser le(s) formulaire(s) de bénéficiaire à votre profil Wealthsimple

Lorsque vous êtes prêt à terminer le processus d’ajout d’un bénéficiaire et/ou d’un titulaire remplaçant à votre/vos compte(s), veuillez téléverser le(s) formulaire(s) de bénéficiaire dûment rempli(s) à votre profil en suivant les étapes ci-dessous. Vous pouvez également demander à notre équipe d'assistance de vous fournir un lien de téléversement sécurisé.

1. Rendez-vous à l’adresse my.wealthsimple.com et connectez-vous à votre profil
2. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de votre compte.
3. Sélectionnez Mes documents dans le menu déroulant
4. En haut à droite de la page Mes documents, cliquez sur Téléverser des documents.
5. Glissez/déposez ou téléchargez votre document directement depuis votre ordinateur.

Une fois les documents téléversés, contactez notre équipe d'assistance et nous traiterons votre demande pour mettre à jour votre compte.

En savoir plus

• Vous ne pouvez pas désigner un bénéficiaire pour un compte non-enregistré.
• Si votre compte enregistré a été transféré à Wealthsimple à partir d’une autre institution financière, il faudra procéder à une nouvelle désignation des bénéficiaires.

Résidents du Québec

Le gouvernement provincial du Québec ne permet pas la désignation de bénéficiaires par l’intermédiaire d’institutions financières. Si vous êtes résident du Québec, vos bénéficiaires doivent plutôt être désignés dans un testament.