Vous pouvez ajouter un titulaire remplaçant et/ou un bénéficiaire à tout compte géré enregistré. La désignation des fonds pour les comptes non enregistrés ne peut se faire que par le biais d’un testament.

1. Rendez-vous à l’adresse my.wealthsimple.com et connectez-vous à votre compte Placements gérés
2. Sélectionnez votre nom dans le coin supérieur droit du site Web.
3. Sélectionnez Paramètres dans le menu déroulant.
4. Naviguez vers l’onglet Bénéficiaires.
5. Faites défiler jusqu’au compte souhaité, puis sélectionnez Ajouter des bénéficiaires.
6. Vous serez invité à télécharger, remplir et téléverser le formulaire du bénéficiaire.
7. Une fois le formulaire téléversé, sélectionnez J'ai compris et votre formulaire du bénéficiaire sera transmis.

En savoir plus

• Tous les formulaires de bénéficiaire doivent être signés à l’encre pour être considérés comme étant acceptables.
• Lorsque vous remplissez une adresse, veuillez inclure la ville, la province et le code postal.
• Si vous désignez un titulaire remplaçant, veillez à inclure le NAS de votre conjoint(e) ou conjoint(e) de fait.

Résidents de l’Ontario

Si vous êtes un résident de l’Ontario et que vous souhaitez ajouter un bénéficiaire à un compte enregistré, le processus est un peu différent. Lorsque vous accédez à la section Ajouter des bénéficiaires, vous serez invité à remplir les renseignements relatifs à vos bénéficiaires directement par l’interface utilisateur. Dans ce cas, aucune signature à l’encre n’est requise.

1. Rendez-vous à l’adresse my.wealthsimple.com et connectez-vous à votre profil Placements gérés. 
2. Sélectionnez votre nom dans le coin supérieur droit du site Web.
3. Sélectionnez Paramètres dans le menu déroulant.
4. Naviguez vers l’onglet Bénéficiaires.
5. Faites défiler jusqu’au compte souhaité, puis sélectionnez Ajouter des bénéficiaires.
6. Vous serez invité à remplir les renseignements du bénéficiaire.
7. Passez en revue, acceptez et cliquez sur Ajouter des bénéficiaires.

Résidents du Québec

Le gouvernement provincial du Québec ne permet pas la désignation de bénéficiaires par l’intermédiaire d’institutions financières. Si vous êtes résident du Québec, vos bénéficiaires doivent plutôt être désignés dans un testament.