Dans un REEE familial, tous les bénéficiaires doivent être des frères ou sœurs et avoir un lien de parenté avec vous. Voici les étapes à suivre pour ajouter un bénéficiaire à votre REEE familial :

1. Connectez-vous à my.wealthsimple.com via page Web/ordinateur et connectez-vous à votre profil Épargne et placements gérés .
2. Cliquez sur votre Compte REEE familial
3. Faites défiler la page vers le bas et, sur le côté droit, vous verrez les Bénéficiaires du REEE.
4. Cliquez sur Ajouter un bénéficiaire.
   
5. Saisissez les renseignements requis et cliquez sur Enregistrer et signer les ententes.
6. Vous serez redirigé pour signer votre enveloppe DocuSign (ententes).
7. Une fois les ententes signées, vous serez redirigé vers votre page d'accueil et ce sera terminé.

Mettre à jour un bénéficiaire

Si les renseignements saisis pour votre bénéficiaire sont erronés ou doivent être mis à jour, voici les étapes pour les modifier :

1. Rendez-vous à l’adresse my.wealthsimple.com et connectez-vous à votre profil d’épargne et de placements gérés. 
2. Cliquez sur votre Compte REEE.
3. Vous verrez la liste de vos bénéficiaires actuels sous Bénéficiaires du REEE, sur le côté droit de votre écran.
4. Cliquez sur Mettre à jour à côté du nom du bénéficiaire que vous souhaitez mettre à jour.
5. Mettez à jour les champs contenant des renseignements erronés.
6. Cliquez sur Enregistrer et signer les ententes (ce bouton apparaîtra en gris si vous n’effectuez pas de modifications).
7. Vous serez invité à signer de nouvelles ententes de compte avec les renseignements du nouveau bénéficiaire.

Une fois les étapes terminées, les renseignements du bénéficiaire seront mis à jour.

Puis-je ajouter un bénéficiaire à un REEE individuel?

Si vous possédez un REEE individuel, vous ne pourrez pas ajouter un bénéficiaire supplémentaire. Nous recommandons d’ouvrir un nouveau REEE familial avec le bénéficiaire associé au REEE individuel, et de transférer ensuite les actifs sur le nouveau compte. Vous pouvez ensuite fermer votre REEE individuel initial et effectuer des versements sur votre nouveau REEE familial.

Une fois que vous avez ouvert un nouveau REEE familial, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien afin d’obtenir de l’aide pour transférer vos actifs et fermer votre compte.