Type d'investisseur
Nos portefeuilles audacieux comportent de 75% à 90% d'actions. Ils sont conçus pour une tolérance au risque moyenne ou élevée. Si vous êtes relativement à l'aise avec les fluctuations du marché et comprenez que peuvent survenir de courtes périodes creuses, ce portefeuille est fait pour vous.
Rendement
Nous avons modélisé un portefeuille à 80 % d'actions. Ce portefeuille a connu une croissance de 46,1% (après frais) au 31 août 2023 depuis le lancement de la stratégie le 21 septembre 2016.
| Montant total investi: 10 000$ | Valeur du portefeuille avec les rendements: 14 610$ |
| Croissance des investissements - Périod de temps: 09/21/2016 - 08/31/2023 | |
| Période | Rendement |
| 1 mois |
-1,0 %
|
| 2023 | 6,2 % |
| Dès la mise en vigueur | 46,1 % |
| Dès la mise en vigueur (annualisé) | 5,6 % |
| 3 ans (annualisé) | 3,1 % |
| 5 ans (annualisé) | 3,9 % |
Répartition
Votre portefeuille sera investi dans les fonds suivants:
| Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF | WSRI | Entreprises socialement responsables d’Amérique du Nord | 40,0% |
| Wealthsimple Developed Markets ex-North America Socially Responsible Index ETF | WSRD | Entreprises socialement responsables des marchés mondiaux développés | 40,0% |
| BMO Long Federal Bond Index ETF | ZFL | Obligations à long terme émises ou guaranties par le gouvernement du Canada | 12,5% |
| Wealthsimple North American Green Bond Index ETF (CAD-Hedged) | WSGB | Une collection d'obligations vertes qui se négocient sur la bourse NEO. | 5,0% |
| SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | Titres permettant de suivre la valeur des lingots d’or physiques détenus dans les chambres fortes à Londres | 2,5% |
Les frais RFG de ce portefeuille sont de 0,22 % et les frais de gestion sont de 0,5 %.
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