Type d'investisseur
Nos portefeuilles audacieux comportent de 75% à 90% d'actions. Ils sont conçus pour une tolérance au risque moyenne ou élevée. Si vous êtes relativement à l'aise avec les fluctuations du marché et comprenez que peuvent survenir de courtes périodes creuses, ce portefeuille est fait pour vous.
Rendement
Nous avons modélisé un portefeuille à 80 % d'actions. Ce portefeuille a connu une croissance de 51,3% (après frais) au 31 décembre 2020 depuis son lancement le 24 mars 2016.
| Montant total investi: $10,000 | Valeur du portefeuille avec les rendements: $15,133 |
| Croissance des investissements - Périod de temps: 03/24/2016 - 12/31/2020 | |
| Période | Rendement |
| 1 mois | 1,79% |
| 3 mois | 4,31% |
| 6 mois | 13,71% |
| 1 an | 10,26% |
| Dès la mise en vigueur | 51,33% |
| Dès la mise en vigueur (annualisé) | 9,07% |
| 3 ans (annualisé) | 6,93% |
| Année | Rendement |
| 2016 | 9,31% |
| 2017 | 13,22% |
| 2018 | -4,93% |
| 2019 | 16,66% |
| 2020 | 10,26% |
Répartition
Votre portefeuille sera investi dans les fonds suivants:
| Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF | WSRI | Entreprises socialement responsables d’Amérique du Nord | 40,0% |
| Wealthsimple Developed Markets ex-North America Socially Responsible Index ETF | WSRD | Entreprises socialement responsables des marchés mondiaux développés | 40,0% |
| BMO Long Federal Bond Index ETF | ZFL | Obligations à long terme émises ou guaranties par le gouvernement du Canada | 15,0% |
| BMO BMO Mid Provincial Bond Index ETF | ZMP | Obligations émises par les provinces Canadiennes | 2,0% |
| SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | Titres permettant de suivre la valeur des lingots d’or physiques détenus dans les chambres fortes à Londres | 2,5% |
Les frais RFG de ce portefeuille sont de 0,22 % et les frais de gestion sont de 0,5 %.
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