Type d'investisseur
Nos portefeuilles prudents comportent environ 30% d'actions. Ils ont été conçus pour l'investisseur conservateur désirant une composante légèrement supérieure d'actions. Si vous préférez la stabilité et les retours modestes, ce portefeuille s'adresse à vous. Vous devrez être prêt à accepter les fluctuations à court terme du marché, sans toutefois perdre de vue que l'objectif est la croissance à long terme.
Rendement
Nous avons modélisé un portefeuille à 35 % d'actions. Ce portefeuille a connu une croissance de 10,1% (après frais) au 31 auôt 2023 depuis le lancement de la stratégie le 21 septembre 2016.
| Montant total investi: 10 000$ | Valeur du portefeuille avec les rendements: 11 010$ |
| Croissance des investissements - Périod de temps: 06/21/2016 - 08/31/2023 | |
| Période | Rendement |
| 1 mois | -0,8 % |
| 2023 | 3,1 % |
| Dès la mise en vigueur | 10,1 % |
| Dès la mise en vigueur (annualisé) | 1,4 % |
| 3 ans (annualisé) | -2,6 % |
| 5 ans (annualisé) | 0,9 % |
Répartition
Votre portefeuille sera investi dans les fonds suivants:
| Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF | WSRI | Entreprises socialement responsables d’Amérique du Nord | 17,5% |
| Wealthsimple Developed Markets ex-North America Socially Responsible Index ETF | WSRD | Entreprises socialement responsables des marchés mondiaux développés | 17,5% |
| BMO Long Federal Bond Index ETF | ZFL | Obligations à long terme émises ou guaranties par le gouvernement du Canada | 22,0% |
| Wealthsimple North American Green Bond Index ETF (CAD-Hedged) | WSGB | Une collection d'obligations vertes qui se négocient sur la bourse NEO. | 40,5% |
| SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | Titres permettant de suivre la valeur des lingots d’or physiques détenus dans les chambres fortes à Londres | 2,5% |
Les frais RFG de ce portefeuille sont de 0,25 % et les frais de gestion sont de 0,5 %.
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