Transférer des actions d’un régime d’actionnariat des employés vers un compte de négociation

Les régimes d’actionnariat des employés sont une forme de rémunération dans le cadre de laquelle les entreprises émettent des actions à l’intention de leurs employés. Si vous quittez votre emploi ou si vous avez donné l’autorisation de transférer vos actions, vous pouvez transférer vos fonds vers une autre institution financière.

Le transfert de vos actions dans un compte de placements autonomes est un bon choix si vous souhaitez conserver vos actions telles quelles.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous pouvez transférer vos actions.
Il est préférable de communiquer avec votre employeur ou l’institution qui détient vos fonds pour déterminer le nombre de parts pouvant être transférées. Dans la plupart des cas, vous pourrez transférer des actions acquises, c’est-à-dire des actions qui sont garanties en votre possession.
Assurez-vous que vous transférez des actions sur un compte du même type.
Si vos fonds proviennent d’un compte personnel non enregistré, ils doivent être transférés sur un compte du même type. Vous ne pourrez pas transférer des actions d’un compte personnel vers un compte enregistré (comme un REER ou un CELI).

Transfert de Computershare, Solium, Shareworks, AST Trust

Étape 1 : Télécharger un relevé de compte ou un avis/relevé d'inscription directe.

Nous vous demanderons de fournir ces documents lorsque vous mettrez en place le transfert dans Wealthsimple.

Remarque : Un avis/relevé d'inscription directe nous permet de mettre en place un transfert directement avec notre administration. Voici un exemple. Nous aurons besoin de voir le nombre d’unités acquises avant de pouvoir effectuer le transfert.

Étape 2 : Établir le transfert dans Wealthsimple

Wealthsimple app Web

Connectez-vous à votre application mobile Wealthsimple.
Appuyez sur l’onglet Déplaceren bas de votre écran
Appuyez sur Transférer un compte vers Wealthsimple
Appuyez sur Commencer
Suivez les instructions pour effectuer le transfert de votre compte
Une fois terminé, soumettez votre demande de transfert

Connectez-vous à votre compte Wealthsimple .
Sélectionnez Déplacer dans le menu supérieur.
Sélectionnez Transférer un compte vers Wealthsimple.
Ouvrez le menu Type de compte.
Choisissez le type de compte que vous souhaitez transférer.
Sélectionnez Suivant pour continuer.
Suivez les instructions pour terminer le transfert de votre compte.
Une fois cela fait, soumettez votre demande de transfert.

Remarque : Si vous n’êtes pas certain de la modalité de transfert de vos fonds (en argent ou tels quels), consultez ce guide pour obtenir plus d’informations.

Étape 3 : Établir le transfert avec votre fournisseur de régime d’actionnariat des employés (facultatif)

Une fois que vous avez établi la demande de transfert dans Wealthsimple, vous pouvez également demander le transfert à partir du compte sur lequel se trouvent vos actions. Cela permet souvent d’accélérer le transfert.

Renseignements requis

Nom du courtier : Wealthsimple Investments Inc.
Adresse : 201-80 Spadina Avenue, Toronto, ON, M5V 2J4
Détails du transfert

CUID or Code de courtier : CSIT
Numéro du fournisseur : 7829
Code de représentant : HX1
Numéro de compte : Vous pouvez trouver vos numéros de compte dans la section Mes documents de notre site Web.

Remarque : Les transferts de régimes d’actionnariat des employés peuvent prendre entre 5 et 10 jours ouvrables. Il est tout à fait normal qu’il y ait un décalage entre le moment où les actions ont quitté votre compte et celui où elles apparaissent sur votre compte Wealthsimple.

Si nous avons besoin de renseignements supplémentaires, nous vous en aviserons par courriel. Sinon, nous vous aviserons lorsque le transfert sera effectué. Si vous avez des questions à propos de votre transfert, ou si vous avez des difficultés à établir votre transfert en ligne, veuillez communiquer avec notre équipe.

Transférer d’un autre fournisseur de régime d’actionnariat des employés

Étape 1 : Téléchargez vos formulaires et vos relevés de compte

Si vous avez reçu des formulaires de votre fournisseur de régime d’actionnariat des employés ou de votre employeur, veuillez les remplir (et les numériser, le cas échéant) avant de commencer le transfert. Vous en aurez besoin au moment de téléverser vos documents.

Étape 2 : Établissez le transfert dans Wealthsimple