Dans cet article :
Aperçu
Les données de rendement améliorées vous permettent d'interagir avec vos données de placement pour prendre des décisions financières. En plus des mesures déjà disponibles sur votre écran de compte principal, vous pouvez consulter les données de rendement suivantes :
- Rendement non réalisé
- Taux de rendement pondéré en fonction du temps (TRPT)
- Historique des dividendes
- Rendements réalisés
- Suivi des dépôts et des cotisations
Vous pouvez accéder à ces données depuis vos comptes de placements Wealthsimple Courtage ou gérés.
Si vous faites partie d'une famille, vous pourrez peut-être aussi basculer vers la vue Famille dans Données de rendement pour voir les données de rendement combinées à l'échelle de la famille, en plus de vos données personnelles.
Principaux avantages
Les données de rendement vous permettent de :
- Mieux comprendre vos finances
- Voir le portrait complet de votre rendement financier grâce à des mesures faciles à lire, avec la possibilité de ventiler vos données selon différentes périodes et catégories d'actifs
- Suivre le rendement de vos placements en un seul endroit
- Suivre vos cotisations dans vos comptes de placement
- Prendre de meilleures décisions de placement
- Vérifier les liquidités disponibles pour investir
- Filtrer vos résultats selon différentes périodes
- Identifier les placements qui performent bien ou qui nécessitent votre attention
- Consulter vos données en un coup d'œil
- Une visualisation claire de vos données de rendement facilite la compréhension de vos informations financières
- Interagissez directement avec les affichages visuels pour explorer différents aspects de vos placements
- Personnalisez votre vue pour vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous
Comment accéder à vos données de rendement
Pour accéder aux données de rendement améliorées :
- Connectez-vous à l'appli Wealthsimple
- Appuyez sur n'importe quel compte de placement
- Sous la valeur actuelle de votre portefeuille, appuyez sur la flèche à côté de votre rendement
- Consultez les données de rendement disponibles :
- Valeur actuelle
- Dépôts nets
- Historique des dépôts et des cotisations
- Rendement total
- Rendement non réalisé
- Rendements réalisés
- Taux de rendement simple
- Dividendes gagnés
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez n'importe quel compte de placement
- Sous la valeur actuelle de votre portefeuille, sélectionnez Afficher les données de rendement
- Consultez les données de rendement disponibles :
- Valeur actuelle
- Dépôts nets
- Historique des dépôts et des cotisations
- Rendement total
- Rendement non réalisé
- Rendements réalisés
- Taux de rendement simple
- Dividendes gagnés
Afficher les données de rendement familiales (si vous faites partie d'une famille)
Si vous faites partie d'une famille et avez accès aux données de rendement familiales, vous pouvez basculer vers la vue Famille depuis les Données de rendement.
- Connectez-vous à l'appli Wealthsimple
- Appuyez sur n'importe quel compte de placement
- Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que le bouton Filtre apparaisse dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez Famille parmi les options
- Choisissez le Type de comptes à afficher et la Période
- Consultez les données de rendement disponibles :
- Valeur actuelle
- Dépôts nets
- Historique des dépôts et des cotisations
- Rendement total
- Rendement non réalisé
- Rendements réalisés
- Taux de rendement simple
- Dividendes gagnés
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez n'importe quel compte de placement
- Sous la valeur actuelle de votre portefeuille, sélectionnez Afficher les données de rendement
- Sélectionnez le bouton Famille
- Consultez les données de rendement disponibles :
- Valeur actuelle
- Dépôts nets
- Historique des dépôts et des cotisations
- Rendement total
- Rendement non réalisé
- Rendements réalisés
- Taux de rendement simple
- Dividendes gagnés
Foire aux questions
À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?
La plupart des données sont mises à jour en temps réel ou quasi réel pendant les heures de marché. Certains calculs agrégés peuvent être mis à jour avec un léger délai.
Puis-je exporter ou télécharger mes données de rendement ?
Pour l'instant, vous pouvez uniquement consulter vos données de rendement dans l'appli Wealthsimple. Il n'est pas possible de les exporter.
Où puis-je en savoir plus sur les données de rendement, comme les rendements réalisés ?
En savoir plus sur les rendements réalisés, les rendements non réalisés, le TRS et les dividendes historiques dans les comptes autogérés.
Vous pouvez également en savoir plus sur le TRS, le TRPT et le taux de rendement pondéré par les flux monétaires (TRPFM) dans les portefeuilles gérés.
Mon partenaire de famille peut-il voir mes données de rendement individuelles ?
Les données de rendement familiales affichent des données combinées pour la famille. Votre partenaire peut voir le rendement global de la famille, mais vos données de rendement de compte individuel restent privées.
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