Dans cet article :
Présentation
Les informations améliorées sur les performances vous permettent d'interagir avec vos données d'investissement afin de prendre des décisions financières. En plus des indicateurs existants disponibles sur l'écran principal de votre compte, vous pouvez les informations suivantes sur les performances :
- Rendement non réalisé
- Rendement pondéré dans le temps (TWR)
- Dividendes historiques
- Rendements réalisés
- Suivi des dépôts et des cotisations
Vous pouvez accéder à ces informations à partir de vos comptes de placement autonomes ou gérés.
Principaux avantages
Les informations sur les performances vous permettent de :
- Mieux comprendre vos finances
- D'avoir une vue d'ensemble de vos performances financières grâce à des indicateurs faciles à lire, avec la possibilité de ventiler vos indicateurs par période et par actif
- De suivre les performances de vos investissements en un seul endroit
- Suivez vos cotisations sur l'ensemble de vos comptes d'investissement
- De prendre des décisions d'investissement plus éclairées
- De vérifier le montant dont vous disposez pour investir
- De filtrer vos résultats par période
- D'identifier les investissements qui fonctionnent bien ou qui nécessitent votre attention
- De consulter vos données en un coup d'œil
- La visualisation claire de vos indicateurs de performance rend vos informations financières plus faciles à comprendre
- Interagissez directement avec des affichages visuels pour explorer différents aspects de vos investissements
- Personnalisez votre affichage pour vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous
Comment accéder à vos informations sur les performances
Pour accéder à des informations détaillées sur vos performances :
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple sur votre appareil mobile
- Appuyez sur n'importe quel compte d'investissement
- Sous la valeur actuelle de votre portefeuille, sélectionnez la flèche à côté du rendement de votre compte.
- Consultez les indicateurs de rendement disponibles :
- Valeur actuelle
- Dépôts nets
- Dépôts historiques et contributions
- Rendement total
- Rendement latent
- Rendements réalisés
- Taux de rendement simple
- Dividendes gagnés
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple.
- Sélectionnez n'importe quel compte d'investissement.
- Sous la valeur actuelle de votre portefeuille, sélectionnez la flèche à côté du rendement de votre compte.
- Consultez les indicateurs de rendement disponibles :
- Valeur actuelle
- Dépôts nets
- Dépôts et cotisations historiques
- Rendement total
- Rendement non réalisé
- Rendements réalisés
- Taux de rendement simple
- Dividendes gagnés
Foire aux questions
À quelle fréquence les indicateurs sont-ils mis à jour ?
La plupart des indicateurs sont mis à jour en temps réel ou quasi en temps réel pendant les heures d'ouverture des marchés. Certains calculs agrégés peuvent être mis à jour avec un léger retard.
Puis-je exporter ou télécharger mes données d'informations sur vos performances ?
Actuellement, vous pouvez uniquement consulter vos données d'analyse dans l'application mobile. Vous ne pouvez pas exporter vos données.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.