Dans cet article :
Aperçu
En tant que membre d'un régime collectif, vous avez accès à des appels individuels gratuits et illimités de 30 minutes avec un conseiller expérimenté. Que vous choisissiez entre différents forfaits de portefeuille, que vous planifiiez l'achat d'une première maison ou que vous ayez d'autres questions financières, notre équipe est là pour vous aider.
Nos conseillers sont des fiduciaires, ce qui signifie qu'ils ont l'obligation légale de faire passer vos besoins en premier, et ils sont établis ici même au Canada.
Admissibilité
Ce service est offert à tous les clients qui sont membres d'un régime collectif Wealthsimple Business.
Ce dont vous pouvez discuter
Nos conseillers peuvent vous aider à naviguer parmi un large éventail de sujets, notamment :
- Sélection de portefeuille : Déterminer quel portefeuille géré correspond à votre tolérance au risque.
- Établissement d'objectifs : Planifier des événements importants de la vie, comme la retraite ou l'achat d'une maison.
- Finances générales : Obtenir des réponses à presque toute question financière.
Comment réserver un appel
Vous pouvez réserver un appel directement depuis la page de détails de votre compte collectif.
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple.
- Sélectionnez votre compte collectif.
- Faites défiler jusqu'à la carte Parler à un conseiller, sous la section de la répartition des cotisations.
- Appuyez sur Parler à un conseiller pour ouvrir le système de réservation et choisir un moment.
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple sur le Web.
- Sélectionnez votre compte collectif et faites défiler jusqu'à la carte Parler à un conseiller, sous la section de la répartition des cotisations.
- Cliquez sur Parler à un conseiller pour ouvrir le système de réservation et choisir un moment.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.