Dernière mise à jour : 30 mai 2026

Quel a été le rendement du capital-investissement de Wealthsimple?

Rendement total : 57,8 %

Rendement total (annualisé) : 21,6 %

En avril, le fonds a affiché un rendement net de -1,3 %, ce qui porte son rendement cumulatif depuis sa création en janvier 2024 à 57,8 %.

Le portefeuille sous-jacent a généré un rendement positif de 1,1 %, porté par la hausse de la valorisation de plusieurs placements directs et secondaires. Toutefois, l'appréciation du dollar canadien, principalement par rapport au dollar américain, a eu une incidence négative de 2,4 % sur le rendement du fonds. Cet effet a plus que compensé les gains générés par les actifs sous-jacents, ce qui s'est traduit par un rendement net de -1,3 % pour le fonds au cours du mois. Ce vent contraire lié au change a essentiellement annulé les gains de change réalisés en mars.

Comment le fonds est-il géré?

Le fonds investit dans un fonds sous-jacent géré par LGT, qui comprend plus de 800 entreprises et représente plus de 30 gestionnaires sous-jacents. Il est diversifié à l'échelle mondiale et se concentre sur les industries résilientes. 62 % du fonds LGT consiste en des investissements directs dans des entreprises aux côtés d'autres fonds de capital-investissement, et 38 % en des investissements dans des fonds secondaires, c'est-à-dire des fonds qui ont déjà déployé leurs investissements.

Aperçu du portefeuille

Expositions sectorielles

• Technologies de l'information: 30 %
• Industrie: 24 %
• Soins de santé: 17 %
• Secteur financier: 6 %
• Consommation discrétionnaire: 14 %
• Consommation de base: 4 %
• Services de communication: 5 %

Expositions géographiques

• États-Unis: 46 %
• Europe: 40 %
• Monde: 6 %
• Asie: 8 %

Au 30 juin 2025

Divulgation : Les rendements indiqués comprennent tous les frais de gestion et les commissions applicables, mais excluent les frais de gestion standards de Wealthsimple pour ses services-conseils. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des rendements futurs.