Dernière mise à jour : 30 janvier 2025
Quel a été le rendement du capital-investissement de Wealthsimple?
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre | Rendement total cumulé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 % | 6,3 % | 3,6 % | 1,8 % | 0,8 % | 6,1 % | 1,2 % | -1,4 % | 0,5 % | 2,6 % | 1,5 % | 2,4 % | 36,5 % |
Le fonds de capital-investissement Wealthsimple a enregistré un rendement de 2,4 % en decembre 2024. Depuis sa création, cela porte le rendement total du fonds à 36,5 %. Le rendement de ce mois-ci a été favorisé par des valorisations de plusieurs actifs et la légère appréciation du dollar US par rapport au dollar CA.
Comment le fonds est-il géré?
Le fonds investit dans un fonds sous-jacent géré par LGT, qui comprend plus de 800 entreprises et représente plus de 30 gestionnaires sous-jacents. Il est diversifié à l'échelle mondiale et se concentre sur les industries résilientes. 46 % du fonds LGT consiste en des investissements directs dans des entreprises aux côtés d'autres fonds de capital-investissement, et 54 % en des investissements dans des fonds secondaires, c'est-à-dire des fonds qui ont déjà déployé leurs investissements.
Aperçu du portefeuille
Expositions sectorielles
- Technologies de l'information: 29 %
- Industrie: 24 %
- Soins de santé: 22 %
- Secteur financier: 9 %
- Consommation discrétionnaire: 9 %
- Consommation de base: 3 %
- Services de communication: 2 %
Expositions géographiques
- États-Unis: 46 %
- Europe: 41 %
- Monde: 5 %
- Asie: 8 %
Au 31 août 2024
Divulgation : Les rendements indiqués comprennent tous les frais de gestion et les commissions applicables, mais excluent les frais de gestion standards de Wealthsimple pour ses services-conseils. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des rendements futurs.
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