Dernière mise à jour : 30 avril 2026
Quel a été le rendement du capital-investissement de Wealthsimple?
Rendement total : 59,8 %
Rendement total (annualisé) : 23,2 %
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Rendement total cumulé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total | 2024 | 6,3 % | 6,3 % | 3,6 % | 1,8 % | 0,8 % | 6,1 % | 1,2 % | -1,4 % | 0,5 % | 2,6 % | 1,5 % | 2,4 % | 36,5 % |
| 2025 | 0,9 % | -0,3 % | 2,2 % | -2,4 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,7 % | 3,1 % | 2,4 % | 0,0 % | 1,1 % | 0,6 % | 12,0 % | |
| 2026 | -0,8 % | 0,7 % | 4,6 % | -0,1 % |
En mars, le fonds a affiché un rendement net de 4,6 %, portant son rendement cumulatif à 59,8 % depuis son lancement en janvier 2024.
Environ 2,6 % du rendement mensuel est attribuable à l'appréciation des valorisations de plusieurs investissements directs et secondaires. Le reste (~2 %) reflète des gains liés à la dépréciation du dollar canadien, principalement par rapport au dollar américain — un renversement du vent contraire lié aux taux de change qui avait pesé sur les rendements en janvier et en février, compensant ainsi ces contributions négatives antérieures.
Le fonds s'est classé parmi les catégories d'actifs les plus performantes au premier trimestre de 2026 et a joué un rôle important de diversification au cours du trimestre, alors que la plupart des grandes catégories d'actifs, notamment les actions mondiales et les titres à revenu fixe, ont enregistré des baisses notables.
Comment le fonds est-il géré?
Le fonds investit dans un fonds sous-jacent géré par LGT, qui comprend plus de 800 entreprises et représente plus de 30 gestionnaires sous-jacents. Il est diversifié à l'échelle mondiale et se concentre sur les industries résilientes. 62 % du fonds LGT consiste en des investissements directs dans des entreprises aux côtés d'autres fonds de capital-investissement, et 38 % en des investissements dans des fonds secondaires, c'est-à-dire des fonds qui ont déjà déployé leurs investissements.
Aperçu du portefeuille
Expositions sectorielles
- Technologies de l'information: 30 %
- Industrie: 24 %
- Soins de santé: 17 %
- Secteur financier: 6 %
- Consommation discrétionnaire: 14 %
- Consommation de base: 4 %
- Services de communication: 5 %
Expositions géographiques
- États-Unis: 46 %
- Europe: 40 %
- Monde: 6 %
- Asie: 8 %
Au 30 juin 2025
Divulgation : Les rendements indiqués comprennent tous les frais de gestion et les commissions applicables, mais excluent les frais de gestion standards de Wealthsimple pour ses services-conseils. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des rendements futurs.
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