Présentation

Les informations d'investissement améliorées vous permettent d'interagir avec vos données d'investissement afin de prendre des décisions financières. En plus des indicateurs existants disponibles sur l'écran principal de votre compte, vous pouvez consulter les informations d'investissement suivantes :

• Rendement non réalisé
• Rendement pondéré dans le temps (TWR)
• Dividendes historiques

Vous pouvez accéder à ces informations depuis n'importe lequel de vos comptes d'investissement autogérés.

Principaux avantages

Les informations sur les investissements vous permettent de :

• Mieux comprendre vos finances
  • D'avoir une vue d'ensemble de vos performances financières grâce à des indicateurs faciles à lire, avec la possibilité de ventiler vos indicateurs par période et par actif
  • De suivre les performances de vos investissements en un seul endroit
• De prendre des décisions d'investissement plus éclairées
  • De vérifier le montant dont vous disposez pour investir
  • De filtrer vos résultats par période
  • D'identifier les investissements qui fonctionnent bien ou qui nécessitent votre attention
• De consulter vos données en un coup d'œil
  • La visualisation claire de vos indicateurs de performance rend vos informations financières plus faciles à comprendre
  • Interagissez directement avec des affichages visuels pour explorer différents aspects de vos investissements
  • Personnalisez votre affichage pour vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous

Comment accéder à vos informations sur vos investissements

Pour accéder aux informations améliorées sur vos investissements :

1. Connectez-vous à l'application Wealthsimple sur votre appareil mobile
2. Appuyez sur n'importe quel compte d'investissement
3. Appuyez sur Informations sur les investissements au milieu de l'écran
4. Consultez les indicateurs de rendement disponibles :
   • Valeur actuelle
   • Dépôts nets
   • Rendement total
   • Rendement latent
   • Taux de rendement simple
   • Dividendes gagnés

Conseil : vous pouvez également consulter votre taux de rendement simple, votre rendement total, votre valeur actuelle et vos dépôts nets depuis l'écran principal de votre compte.

Filtrer vos informations

Période

Utilisez les onglets sous la section Valeur actuelle de vos informations pour filtrer votre rendement total par période (1 mois, 3 mois, 6 mois, depuis le début de l'année, 1 an et TOUT).

Devise

Utilisez le bouton dans le coin supérieur droit pour filtrer vos informations entre les devises CAD et USD.

Foire aux questions

À quelle fréquence les indicateurs sont-ils mis à jour ?

La plupart des indicateurs sont mis à jour en temps réel ou quasi en temps réel pendant les heures d'ouverture des marchés. Certains calculs agrégés peuvent être mis à jour avec un léger retard.

Pourquoi certains indicateurs indiquent-ils « bientôt disponible » ?

Nous sommes encore en train de développer certains indicateurs avancés, tels que le taux de rendement pondéré dans le temps. Nous continuons d'améliorer l'expérience des informations sur les investissements et nous publierons bientôt de nouvelles fonctionnalités.

Puis-je exporter ou télécharger mes données d'informations sur les investissements ?

Actuellement, vous pouvez uniquement consulter vos données d'analyse dans l'application mobile. Vous ne pouvez pas exporter vos données.

Ces analyses seront-elles disponibles sur la plateforme Web ?

Actuellement, les analyses d'investissement améliorées sont uniquement disponibles dans l'application mobile. Nous prévoyons d'intégrer ces fonctionnalités à la plateforme Web lors d'une prochaine mise à jour.