Il peut vous être demandé de télécharger des documents spécifiques pour vérifier un compte bancaire externe avant de pouvoir le lier à votre compte Wealthsimple.
Obtenir un formulaire numérique d'annulation de chèque ou de dépôt direct
Il se peut que nous vous demandions de fournir un formulaire d'annulation de chèque ou de dépôt direct. Nous ne pouvons accepter que les documents numériques.
Lorsque vous téléchargez un chèque annulé numérique ou un formulaire de dépôt direct, assurez-vous qu'il s'agit d'un document PDF original, non édité, téléchargé à partir de votre compte bancaire en ligne. Nous ne pouvons pas accepter de photographies de chèques provenant d'un chéquier ou de tout autre document physique, manuscrit ou imprimé.
- votre nom complet
- Votre numéro de compte complet
- le logo de votre institution.
Obtenir un relevé de compte de chèques ou d'épargne numérique
Les relevés de compte de chèques ou d'épargne numériques sont une autre forme de document que nous pouvons demander. Ces relevés de compte doivent être au format PDF original. Les relevés de compte doivent également contenir les informations suivantes :
- votre nom complet
- Votre numéro de compte complet
- Le logo de votre institution
Pour trouver votre relevé de compte chèques ou d'épargne numérique, vous devez vous rendre sur votre banque en ligne. Assurez-vous que vous avez configuré les relevés électroniques, puis accédez à « Mes documents » ou « Mes relevés de compte » (la langue de ces sections peut varier d'un établissement à l'autre). Téléchargez le document approprié (généralement un relevé mensuel ou annuel) sur votre ordinateur et téléchargez-le dans votre profil Wealthsimple.
Conseil : Lorsque vous cherchez votre numéro de transit, il est toujours composé de 5 chiffres. Le dernier chiffre peut être omis sur votre relevé bancaire, mais il représente simplement votre lieu de résidence :
0=BC / YT , 1= West QC, 2=ON, 3=NS, PEI, Newfoundland, 4=NB, East QC, Labrador, 6= East ON, 7=MB / NW ON, 8=SK, 9=AB / NT / NU.
Trouvez la pièce justificative requise lors de l'établissement d'un lien manuel avec un compte bancaire
Institution |
Document exigé |
Instructions pour trouver le document exigé |
ATB |
Relevé de compte numérique |
|
BMO |
Chèque annulé numérique |
|
Cambrian Credit Union |
Relevé de compte numérique |
|
CIBC |
Chèque annulé numérique |
|
Coast Capital Savings |
Relevé de compte numérique |
|
Connect First Credit Union |
Relevé de compte numérique |
|
Desjardins |
Chèque annulé numérique |
Cliquez ici pour accéder aux instructions |
L’Équitable, Compagnie de fiducie |
Relevé de compte numérique |
|
HSBC |
Chèque annulé numérique |
Communiquez avec HSBC afin d’obtenir de l’aide pour trouver votre chèque annulé. |
Libro Credit Union |
Relevé de compte numérique |
|
BNC |
Chèque annulé numérique |
|
Neo Financial |
Relevé de compte numérique |
Communiquez avec Neo afin d’obtenir de l’aide pour trouver votre relevé bancaire. |
Peoples Trust Company |
Chèque annulé numérique |
|
Services financiers le Choix du Président |
Formulaire de dépôt direct |
|
RBC |
Chèque annulé numérique |
|
Simplii |
Chèque annulé numérique |
|
Banque Scotia |
Chèque annulé numérique |
|
Servus Credit Union |
Relevé de compte numérique |
|
Steinbach Credit Union |
Relevé de compte numérique |
|
Tangerine |
Chèque annulé numérique |
|
TD |
Formulaire de dépôt direct |
|
Vancity |
Relevé bancaire numérique + formulaire de dépôt direct |
Cliquez ici pour accéder aux instructions |
Obtenir le relevé d’un compte de placement
Nous pourrions vous demander de fournir un relevé de compte de placement lorsque vous transférez un compte de placement existant (CELI, REER, REEE, etc.) d’une autre institution vers Wealthsimple. Comme ces relevés n’ont pas besoin d’être dans le format PDF d’origine, vous avez plusieurs manières de trouver votre relevé.
-
En ligne
Les relevés de compte sont accessibles en ligne pour la plupart des institutions. Connectez-vous au site web de votre institution à l'aide d'un navigateur web. Une fois connecté à votre profil de compte, accédez à « Mes documents » ou « Mes relevés de compte » (la langue de ces sections peut varier d'un établissement à l'autre). Téléchargez le document approprié (généralement un relevé mensuel ou annuel) sur votre ordinateur et téléchargez-le sur le site web de Wealthsimple.
-
Courriel ou courrier
Toutes les institutions sont tenues de vous envoyer vos relevés de compte, soit par la poste, soit par courrier électronique. Si vous recevez votre relevé de compte par la poste, veuillez le scanner ou prendre une photo à haute résolution et la télécharger sur le site Web de Wealthsimple. Si vous recevez vos relevés par courriel, téléchargez le document en format PDF et téléchargez-le sur le site Web de Wealthsimple.
-
Appeler votre agence
Si vous ne pouvez pas accéder à votre relevé de compte en ligne ou si vous ne trouvez pas de relevé envoyé par la poste, vous pouvez contacter votre agence pour obtenir les documents appropriés. Le représentant de votre agence sera en mesure de vous indiquer la meilleure façon d'accéder à vos relevés de compte.
-
Visiter votre succursale en personne
Vous pouvez également vous rendre dans votre agence et demander vos relevés de compte de placement. Le représentant pourra imprimer ou envoyer par courriel vos relevés, qui pourront ensuite être téléchargés sur le site Web de Wealthsimple.
Conseils de dépannage pour différentes institutions
Vous trouverez ci-dessous des conseils concernant les erreurs courantes auxquelles les clients ont été confrontés avec des institutions spécifiques lorsqu'ils consultent leurs relevés de compte de placement :
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CIBC
Si vous demandez un transfert de compte de placement avec des fonds communs de placement, assurez-vous de sélectionner Placements CIBC Inc. et non Centre bancaire CIBC.
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RBC
Si votre REER est immobilisé, sélectionnez CRI comme type de compte et non REER.
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TD
Assurez-vous de sélectionner la bonne division, soit Fonds Mutuels TD ou TD Canada Trust.
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Services de retraite collectifs Manuvie
Assurez-vous d'indiquer votre numéro de police et non le numéro de client.
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