Dans cet article :
Aperçu
Vous pouvez consulter les avoirs de votre portefeuille et les actifs que vous avez achetés en négociant dans l'appli mobile et sur le Web. Les avoirs sont les placements que vous détenez dans votre compte. Sur le Web, vous pouvez aussi personnaliser les colonnes qui apparaissent dans votre tableau des avoirs et les réorganiser, afin de voir les renseignements qui comptent le plus pour vous.
Comment afficher vos avoirs
Suivez ces étapes pour afficher les avoirs de votre portefeuille et les actifs que vous avez achetés en négociant :
- Connectez-vous à l'appli mobile
- À partir de l'onglet Accueil, touchez le portefeuille de votre choix
- Faites défiler l'écran vers le bas et touchez Avoirs
- Touchez une catégorie pour voir le symbole précis que vous détenez
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez le portefeuille de votre choix
- Faites défiler jusqu'à Avoirs et sélectionnez Afficher et gérer
- Sélectionnez une catégorie pour voir le symbole précis que vous détenez
Personnaliser les colonnes de votre tableau des avoirs
Suivez ces étapes pour modifier les colonnes qui apparaissent dans votre tableau des avoirs :
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Accédez à votre tableau des avoirs (par exemple, l'Aperçu des avoirs à partir de votre écran d'accueil, la page de détails d'un titre ou la section des avoirs d'un compte)
- Selon la page, sélectionnez l'icône Engrenage ou l'icône ··· à côté d'une colonne
- Sélectionnez Remplacer par et choisissez une nouvelle colonne, comme Coût moyen ou Valeur comptable
- Pour ajouter une colonne au lieu d'en remplacer une, sélectionnez Ajouter une colonne
- Pour réorganiser vos colonnes, cliquez sur un en-tête de colonne et faites-le glisser jusqu'à la position souhaitée
- Pour annuler vos modifications, sélectionnez Réinitialiser aux valeurs par défaut
Où personnaliser vos colonnes
Vous pouvez personnaliser les colonnes de vos avoirs aux endroits suivants sur le Web :
- La page de vos avoirs totaux
- Les avoirs sur la page de détails d'un titre
- Les pages des avoirs de compte, comme un CELI ou un REER
Comment afficher vos avoirs antérieurs
Suivez ces étapes pour afficher les avoirs de vos portefeuilles gérés antérieurs et les actifs que vous avez précédemment achetés en négociant :
- Connectez-vous à l'appli mobile
- Touchez l'onglet Activité au bas de l'écran
- Touchez l'icône Filtre dans le coin supérieur droit et sélectionnez Avoirs
- Vous verrez tous les actifs actuels et historiques
- Choisissez l'avoir voulu et touchez Terminé pour afficher son activité historique
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez Activité dans le menu principal
- Sous Filtre, à droite, sélectionnez Avoirs
- Vous verrez tous les actifs actuels et historiques
- Choisissez l'avoir voulu et touchez Appliquer pour afficher son activité historique
Foire aux questions
Pourquoi ma liste complète d'avoirs ne s'affiche-t-elle pas dans l'onglet Accueil ?
La liste d'avoirs de l'onglet Accueil se limite aux dix actifs affichant les rendements les plus élevés. Pour voir la liste complète, suivez les étapes ci-dessus sous Comment afficher vos avoirs.
Puis-je personnaliser les colonnes de mes avoirs dans l'appli mobile ?
Pas encore. La personnalisation des colonnes de vos avoirs n'est actuellement offerte que sur le Web.
Puis-je personnaliser les colonnes de mes avoirs de compte, comme mon CELI ?
Oui. Vous pouvez personnaliser les colonnes de vos avoirs de compte de la même façon que celles de vos avoirs totaux et des avoirs de la page de détails d'un titre. Si une colonne comme Coût moyen ne s'affiche plus, vous pouvez la rajouter en suivant les étapes ci-dessus.
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