Aperçu

Si vous décidez de transférer votre régime de groupe vers un autre fournisseur de services, Wealthsimple aidera à coordonner le transfert de groupe de tous les comptes actifs financés. Nous ne facturons aucuns frais de résiliation ou de transfert au promoteur du régime ou aux membres du régime.

Pour assurer une transition harmonieuse, votre avis écrit doit inclure des détails spécifiques concernant vos cotisations finales.

Exigences de la lettre de résiliation

Une lettre de résiliation valide à Wealthsimple doit inclure :

• Nom légal de l'employeur
• Type(s) de régime à résilier
• Instructions claires de résiliation et/ou de changement de fournisseur
• Date d'entrée en vigueur du nouveau régime
• Date de la dernière cotisation
• Coordonnées du nouveau fournisseur
• Instructions de paiement de transfert
• Signature autorisée

Comment transférer votre régime

Suivez ces étapes pour transférer votre régime :

1. Examinez votre entente pour confirmer votre période d'avis requise (généralement 60 jours).
2. Rédigez un avis écrit de résiliation.
3. Indiquez la date exacte de la dernière remise de cotisation avec Wealthsimple dans votre avis.
4. Envoyez l'avis à votre gestionnaire de réussite client.
5. Si vous n'avez pas de gestionnaire, envoyez l'avis par courriel à notre équipe de soutien.
6. Wealthsimple coordonnera le transfert de groupe de tous les comptes actifs financés directement vers votre nouveau fournisseur de services.