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Aperçu
La page Retraits affiche tous les retraits que vos employés effectuent de leurs comptes collectifs vers un compte bancaire externe à Wealthsimple. Selon les paramètres de votre régime, vous pourriez aussi devoir approuver ou rejeter ces demandes avant qu'elles soient traitées.
Accéder à la page Retraits
- Connectez-vous à Wealthsimple sur un ordinateur portable ou un ordinateur
- Sélectionnez le menu Profil
- Sélectionnez le nom de votre employeur dans le menu
- Sélectionnez l'onglet Retraits
Sélectionnez un retrait dans la liste pour voir plus de détails à son sujet.
Si votre régime ne nécessite pas d'approbation
Vos employés peuvent retirer des fonds de leurs comptes collectifs sans votre révision. La page Retraits affiche une liste en lecture seule de tous les retraits qu'ils ont effectués.
Si votre régime nécessite une approbation
Tout administrateur désigné comme approbateur pour votre régime peut réviser, approuver ou rejeter chaque demande de retrait avant qu'elle soit traitée :
- Vous recevrez un courriel chaque fois qu'un employé soumet un retrait qui nécessite votre révision
- Un élément Demandes de retrait apparaît sous Nécessite votre attention sur votre tableau de bord employeur
- Le tableau Retraits affiche des onglets distincts pour les retraits En attente d'approbation, Traités et Rejetés (un onglet apparaît seulement si vous avez des retraits dans cet état)
Pour approuver ou rejeter une demande :
- Connectez-vous à Wealthsimple sur un ordinateur portable ou un ordinateur
- Sélectionnez le menu Profil
- Sélectionnez le nom de votre employeur dans le menu
- Sélectionnez l'onglet Retraits
- Sélectionnez un retrait, ou sélectionnez plusieurs retraits, puis sélectionnez Approuver ou Rejeter
Astuce : Vous pouvez aussi sélectionner le lien dans le courriel de demande pour accéder directement à l'onglet Retraits. À partir de là, vous pouvez trier et filtrer les demandes, et approuver ou rejeter plusieurs demandes à la fois.
Comprendre les délais d'approbation
Chaque demande de retrait a une fenêtre de réponse. Si vous n'approuvez pas ou ne rejetez pas une demande dans les 15 jours ouvrables suivant la demande initiale, nous la traiterons automatiquement.
Questions fréquemment posées
Mon régime m'oblige-t-il à approuver les retraits ?
Cela dépend des règles de retrait établies par votre organisation. Consultez Vérifiez ou modifiez les règles de retrait de votre régime collectif pour confirmer les paramètres actuels de votre régime, ou communiquez avec votre gestionnaire de la réussite client.
Puis-je approuver ou rejeter plus d'un retrait à la fois ?
Oui. À partir de l'onglet Retraits, vous pouvez sélectionner plusieurs demandes et les approuver ou les rejeter ensemble.
Qu'arrive-t-il si je ne réponds pas à une demande ?
Si vous n'agissez pas dans les 15 jours ouvrables suivant la demande initiale, nous traiterons automatiquement le retrait au nom de votre employé.
Puis-je voir la raison pour laquelle mon employé demande un retrait ou son solde de compte ?
Oui, dans les deux cas. Pour les retraits d'un compte collectif REER ou CELI, l'employé doit sélectionner une raison lorsqu'il soumet la demande, et cette raison apparaît dans votre tableau de bord employeur. Vous pouvez aussi consulter le solde de compte de l'employé dans le tableau de bord employeur.
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