Si vous possédez un portefeuille de plus de 50 000 $ en dehors de Wealthsimple, vous pouvez bénéficier d'un examen gratuit de vos investissements par l'un des conseillers en patrimoine fiduciaire de Wealthsimple.

Nous vous aiderons à déterminer si un portefeuille de placement géré par Wealthsimple vous convient mieux que votre approche de placement actuelle. En tant que fiduciaires, nous sommes tenus de vous donner des conseils dans votre meilleur intérêt et non dans le nôtre. 

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Nos conseillers en patrimoine sont à votre disposition pour répondre à vos questions, connaître vos objectifs et vous recommander une stratégie d'investissement. Une évaluation de portefeuille vise à:

• Vous aider à comprendre la manière dont votre argent est investi à l'heure actuelle, le niveau de risque que vous prenez avec vos investissements et si celui-ci se justifie en fonction de votre situation.
• Vous indiquer le montant des frais de gestion des investissements que vous payez actuellement chaque année.
• Vous indiquer les performances des investissements que vous détenez actuellement.
• Déterminer si les investissements actuels sont les plus efficaces possible sur le plan fiscal.
• Fournir une comparaison avec un portefeuille similaire de Wealthsimple.

Un portefeuille d’investissement géré avec Wealthsimple peut vous convenir mieux que votre approche actuelle, ou non. Quoi qu’il en soit, nous vous fournirons les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée sur la manière dont vos investissements devraient être gérés à l’avenir.