Aperçu

Si votre famille dispose d'au moins 500 000 $ d'actifs chez nous, ou si vous prévoyez transférer ce montant vers vos comptes, vous pourriez être admissible à un soutien continu de la part d'un conseiller Wealthsimple de confiance. Votre conseiller ou conseillère attitré·e peut vous aider avec :

• les stratégies de retraite
• les plans personnalisés
• l'optimisation fiscale

Nous offrons des services de gestion de patrimoine moyennant des frais uniques qui comprennent les frais de gestion de vos placements et les frais de service pour nos conseils. Nos frais commencent à 0,9 % et diminuent à 0,5 % pour la clientèle qui détient 10 000 000 $ ou plus chez nous.

En savoir plus sur les services de gestion de patrimoine de Wealthsimple.

Comment ça fonctionne

Lorsque vous choisissez les services de gestion de patrimoine de Wealthsimple, vous allez :

1. Rencontrer votre conseiller ou conseillère attitré·e pour discuter de vos objectifs financiers.
2. Recevoir et examiner votre plan de placement personnalisé.
3. Accéder à des expériences produit améliorées chez Wealthsimple.
4. Recevoir des mises à jour régulières sur votre portefeuille.
5. Communiquer avec votre conseiller ou conseillère à tout moment pour un soutien supplémentaire.

Avantages

Vous bénéficierez de conseils financiers personnalisés, ainsi que de tous les avantages d'être un·e client·e Génération de Wealthsimple.

Parmi les avantages d'être un·e client·e Génération, on compte :

• des frais réduits
• un taux d'intérêt plus élevé sur votre compte chèques
• des récompenses d'étape partenaires
• un accès gratuit au plan Pro de Wealthsimple Impôt

En savoir plus sur les avantages Génération de Wealthsimple.

Comment vous inscrire aux services de gestion de patrimoine de Wealthsimple

Veuillez contacter notre équipe de gestion de patrimoine pour démarrer le processus d'intégration.

Foire aux questions