Aperçu

Avec un portefeuille géré, votre argent est investi dans un large éventail de catégories d'actifs sur le marché. Il s'agit d'une méthode éprouvée qui permet de maximiser les rendements tout en minimisant les risques.

Les principales caractéristiques des portefeuilles gérés sont les suivantes :

• Conçu pour les investisseurs modernes : vous avez accès à des opportunités d'investissement innovantes sans frais élevés. Profitez d'une technologie intuitive et bénéficiez d'un soutien humain tout au long du processus.
• Soutenu par des experts : Notre équipe d'investissement interne personnalisera un portefeuille en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs. Elle surveille les tendances et les opportunités du marché pour que vous n'ayez pas à le faire.

Frais

Nos frais de gestion varient selon le niveau du client, comme suit :

• Essentiel : 0,5 %
• Premium : 0,4 %
• Génération : À partir de 0,4 %, jusqu'à 0,2 %

Les portefeuilles gérés sont également assujettis à des frais de gestion (MER) et à des frais de conversion de devises, dont vous trouverez plus de détails dans le Barème des frais de gestion.

Comment ouvrir un portefeuille géré

Suivez ces étapes pour ouvrir un portefeuille géré :

Types de comptes admissibles

Vous pouvez ouvrir un portefeuille géré dans les types de comptes ci-dessous :

• Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
• Compte d'épargne-logement (CEL)
• Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
• Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
• Compte de retraite immobilisé (CRI)
• Fonds de revenu viager (FRV)
• Régime enregistré d'épargne-études (REEE)
• Compte non enregistré
• Compte de retraite

Foire aux questions

Veuillez consulter notre foire aux questions pour en savoir plus sur les portefeuilles gérés de Wealthsimple.

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