Aperçu

Vous pouvez ajouter des employés à votre régime collectif Wealthsimple par téléversement de fichier CSV ou manuellement pour les personnes individuelles. Le modèle CSV accélère l'intégration de vos employés et vous permet d'ajouter plusieurs employés en même temps, ce qui vous fait gagner du temps.

Gardez la distinction suivante à l'esprit :

• Ajouter un employé crée son profil dans votre compte de régime collectif Wealthsimple.
• Assigner un employé à un forfait déclenche l'envoi de l'invitation par courriel pour qu'il s'inscrive et commence à participer.

Comment utiliser le modèle CSV pour ajouter des employés

Ajoutez des employés à votre régime collectif Wealthsimple Business à l'aide d'un fichier CSV pour saisir les renseignements des employés en bloc et accélérer l'intégration. Vous pouvez ajouter autant ou aussi peu d'employés que vous le souhaitez à l'aide du modèle.

Suivez ces étapes pour ajouter plusieurs employés :

Étape 1 : Télécharger le modèle

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil
3. Sélectionnez le nom de votre employeur dans le menu
4. Sélectionnez l'onglet Employés
5. Ouvrez le menu Ajouter des employés
6. Sélectionnez Téléverser des employés
7. Téléchargez le modèle CSV et remplissez-le avec les données des employés

Préparer votre fichier CSV

Utilisez le modèle CSV et conservez les en-têtes de colonnes exactement tels qu'ils sont affichés. Le modèle comprend 30 champs. Seulement 6 sont obligatoires :

• Identifiant de l'employé
• Prénom
• Nom de famille
• Courriel professionnel
• Salaire annuel
• Date d'entrée en fonction

Plus vous remplissez de champs, moins les employés auront de renseignements à saisir lors de leur intégration. Le modèle comprend des en-têtes de colonnes descriptifs et une rangée d'exemples à titre de référence.

Étape 2 : Téléverser votre fichier CSV

Suivez les étapes ci-dessous sur le Web (non pris en charge dans l'application) :

1. Retournez à l'écran Téléverser des employés
2. À l'étape 2, ajoutez les employés admissibles en téléversant votre fichier
3. Sélectionnez Téléverser des employés

Après le téléversement

Une fois le téléversement réussi :

• Vous serez redirigé vers l'onglet Employés, où vous pourrez consulter la liste des employés.
• Vous pouvez envoyer des invitations par courriel aux employés.
• Les employés doivent accepter l'invitation et compléter les étapes manquantes pour terminer leur intégration.

Si votre téléversement contient des erreurs

Si votre fichier CSV contient des erreurs, l'un des résultats suivants s'affichera dans la fenêtre de téléversement.

Le fichier a été bloqué (erreur de format)

Votre fichier n'a pas pu être lu. Cela signifie généralement que des colonnes sont manquantes, que les en-têtes ne correspondent pas au modèle ou que le fichier est corrompu. Aucune rangée n'a été traitée.

Étapes pour résoudre l'erreur :

1. Téléchargez le fichier modèle CSV depuis la fenêtre.
2. Transférez vos données dans le modèle.
3. Téléversez de nouveau votre fichier.

Certains employés ont été téléversés, mais pas tous (succès partiel)

Les employés dont les renseignements étaient valides ont été ajoutés avec succès. Ceux dont les renseignements contenaient des erreurs ne l'ont pas été.

Étapes pour résoudre l'erreur :

1. Téléchargez le CSV d'erreurs depuis la fenêtre.
2. Le fichier affiche uniquement les rangées échouées et comprend deux colonnes qui identifient le problème : l'une indique le champ à l'origine de l'erreur, l'autre décrit ce qui s'est passé.
3. Corrigez les rangées signalées directement dans le fichier et téléversez-le de nouveau.

Aucun employé téléversé (échec total)

Chaque rangée de votre fichier contenait au moins une erreur et aucun employé n'a été ajouté.

Étapes pour résoudre l'erreur :

1. Téléchargez le CSV d'erreurs depuis la fenêtre.
2. Vérifiez les colonnes d'erreurs pour chaque rangée.
3. Corrigez les problèmes.
4. Téléversez de nouveau le fichier.

Conseils pour éviter les erreurs courantes

• Les dates doivent être au format AAAA-MM-JJ
• Les montants en dollars doivent utiliser le format anglais — par exemple, 1234, 1 234,56 ou $1 234,56. Les formats de style français tels que 1 234,56 ne sont pas acceptés et retourneront une erreur de validation
• Les champs obligatoires doivent être remplis : Identifiant de l'employé, Prénom, Nom de famille, Courriel professionnel, Salaire annuel et Date d'entrée en fonction
• N'ajoutez pas de colonnes personnalisées — les colonnes supplémentaires ne sont pas prises en charge
• Ne modifiez pas les en-têtes de colonnes — conservez-les exactement tels qu'ils apparaissent dans le modèle

Comment ajouter manuellement un employé

Suivez ces étapes pour ajouter des employés individuellement :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil
3. Sélectionnez le nom de votre employeur dans le menu
4. Sélectionnez l'onglet Employés
5. Ouvrez le menu Ajouter des employés
6. Sélectionnez Ajouter un employé
7. Remplissez tous les champs obligatoires
8. Sélectionnez Soumettre et inscrire

Assigner un employé à un forfait

Vous pouvez assigner des employés individuellement en modifiant les paramètres de leur forfait dans leur profil, ou assigner plusieurs employés en même temps.

Suivez ces étapes pour assigner plusieurs employés en même temps :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil
3. Sélectionnez le nom de votre employeur dans le menu
4. Sélectionnez l'onglet Employés
5. Dans les options de filtre à gauche, filtrez par le statut Non assigné
6. Sélectionnez les employés à assigner en bloc
7. Sélectionnez Actions groupées et choisissez Assigner un forfait
8. Sélectionnez un forfait à assigner à l'employé
9. Sélectionnez Assigner un forfait pour terminer

Questions fréquentes