Aperçu

Un statut est attribué à chaque employé figurant dans votre tableau de bord pour indiquer où il en est dans son parcours d'adhésion. Utilisez ces statuts pour savoir qui cotise activement à votre régime, qui doit encore terminer sa configuration et qui ne participe plus.

Chaque compte qu'un employé détient, comme un REER collectif ou un CELI collectif, a également son propre statut. Celui-ci vous indique si le compte peut recevoir des cotisations et signale tout ce qui doit être complété en premier, comme la vérification d'identité ou les questions de configuration du compte.

Statuts des employés

Le tableau suivant décrit la signification de chaque statut d'employé :

Statut	Description
Non invité	L'employé doit être assigné à un régime et y être invité.
Invitation planifiée	L'employé sera invité à rejoindre le régime à la date de début de son régime.
Invité	L'employé a reçu une invitation à rejoindre le régime, mais ne l'a pas encore acceptée.
En cours	L'employé a accepté son invitation et est en train d'ouvrir son compte.
Retiré	L'employé a ouvert son compte, mais ne reçoit pas de cotisations pour le moment.
Participant	L'employé cotise activement au régime.
En pause	Les cotisations de l'employé sont temporairement suspendues.
Résilié	L'employé ne participe plus au régime en raison d'une résiliation ou d'un départ de l'entreprise.

Statuts des comptes

En plus du statut de l'employé, vous pouvez consulter le statut de chaque compte individuel. Les statuts des comptes indiquent si un compte donné est en mesure de recevoir des cotisations et signalent toute action en suspens, comme la vérification d'identité ou des questions de convenance incomplètes.

Pour afficher les statuts des comptes :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil
3. Sélectionnez le nom de votre employeur dans le menu
4. Sélectionnez l'onglet Employés
5. Sélectionnez le nom d'un employé pour ouvrir son profil
6. Faites défiler jusqu'à la section Informations sur le compte

Il existe 4 statuts de compte possibles :

• Non ouvert : Le compte n'a pas encore été ouvert.
• En cours : L'employé a commencé, mais n'a pas terminé la configuration de son compte. Vous verrez la raison associée à ce statut, qui peut inclure :
  • L'employé doit remplir son questionnaire d'identité.
  • L'employé doit confirmer son adresse courriel.
  • L'employé doit remplir son profil d'investissement.
  • L'employé doit accepter la recommandation de portefeuille.
  • L'employé doit signer ses ententes pour ouvrir son compte.
  • Les détails de cotisation doivent être configurés avant que l'employé puisse participer.
  • L'employé doit compléter la vérification de son identité.
  • Ce compte nécessite une révision manuelle. Un membre de notre équipe de soutien peut vous aider.
• Ouvert : Le compte est ouvert et peut recevoir des cotisations.
• Fermé : Le compte a été fermé.

Afficher et filtrer les employés par statut

Vous pouvez afficher et filtrer les employés selon leur statut actuel. Suivez ces étapes :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil
3. Sélectionnez le nom de votre employeur dans le menu
4. Sélectionnez l'onglet Employés
5. Dans la colonne Statut, cliquez sur le bouton de filtre pour choisir vos critères de filtrage
6. La liste des employés se mettra à jour en conséquence
7. Sélectionnez Effacer les filtres pour revenir à la liste complète des employés