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En tant qu'administrateur, vous pouvez télécharger un fichier CSV contenant les renseignements de profil de vos employés directement à partir du tableau de bord du régime collectif de votre entreprise. Le fichier comprend des renseignements personnels, des informations sur l'emploi et des renseignements sur le compte pour l'ensemble de votre effectif, ce qui vous permet de gérer les comptes et de vérifier le statut d'inscription sans avoir à ouvrir le profil de chaque employée un à la fois.

Téléchargez votre liste d'employées

Suivez ces étapes pour télécharger le fichier CSV de votre liste d'employées :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil
3. Sélectionnez le nom de votre employeur dans le menu
4. Accédez à l'onglet Employés
5. Cliquez sur l'icône de téléchargement près de la barre de recherche
6. Enregistrez le fichier CSV sur votre ordinateur

Contenu du fichier

Le fichier CSV comprend trois types de renseignements pour chaque employée :

• Renseignements personnels : des détails comme le nom et les coordonnées
• Informations sur l'emploi : des détails comme le statut d'emploi et la date de début d'emploi
• Renseignements sur le compte : des détails comme le type de forfait et le statut d'inscription

Voici la liste des champs inclus dans le rapport :

• ws_id
• first_name
• last_name
• email_address
• default_email_language
• job_title
• annual_salary
• employee_id
• employment_start_date
• employee_status
• contribution_plan_name
• dpsp_eligibility_date (si applicable)
• dpsp_vesting_start_date (si applicable)
• account_status (une colonne par type de compte pris en charge)

Foire aux questions