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Aperçu
Vous pouvez ajouter des employés à votre plan de groupe Wealthsimple manuellement pour des individus ou via un téléversement CSV pour des groupes plus importants.
Veuillez garder à l'esprit la distinction suivante :
- Ajouter un employé crée son profil dans votre compte de plan de groupe Wealthsimple.
- Assigner un employé à un plan lance l'invitation par courriel pour qu'il s'inscrive et commence à participer.
Comment ajouter un employé individuel
Suivez ces étapes pour ajouter des employés individuels :
- Connectez-vous à votre tableau de bord Wealthsimple
- Sélectionnez l'onglet Employés en haut de l'écran
- Sélectionnez Ajouter un ou des employé(s)
- Sélectionnez Employé individuel
- Remplissez tous les champs obligatoires
- Sélectionnez Soumettre et enregistrer
Note : Si vous assignez un plan pendant cette étape, l'employé recevra automatiquement un courriel d'invitation.
Comment ajouter plusieurs employés à la fois
Suivez ces étapes pour ajouter plusieurs employés :
- Connectez-vous à votre tableau de bord Wealthsimple
- Sélectionnez l'onglet Employés et sélectionnez Ajouter un ou des employé(s)
- Sélectionnez Plusieurs employés à la fois
- Sélectionnez Télécharger votre liste d'employés pour obtenir le modèle
- Ajoutez les données de vos employés au fichier CSV en utilisant les exigences de formatage spécifiques listées ci-dessous
- Téléversez le fichier CSV complété dans le tableau de bord
- Sélectionnez Téléverser le CSV pour terminer
Important : Si vous ajoutez des employés en utilisant un téléversement CSV, vous devrez les assigner séparément à un plan de cotisation pour déclencher leurs courriels d'invitation.
Exigences de formatage CSV pour la liste d'employés
| En-tête de colonne | Exigence |
|---|---|
| w4w_id_do_not_edit | Laissez ce champ vide. |
| external_employee_id | Entrez l'identifiant unique utilisé pour l'employé. |
| annual_salary | Utilisez le format XX,XX. |
| employment_start_date | Utilisez le format AAAA-MM-JJ. |
| contribution_plan_identifier | Laissez ce champ vide. |
| contribution_plan_name_read_only | Laissez ce champ vide. |
| default_email_locale | Utilisez en-CA pour l'anglais ou fr-CA pour le français. |
| employee_status_read_only | Laissez ce champ vide. |
Important : Ne réutilisez pas un identifiant d'employé existant, car cela causera une erreur lors du téléversement.
Assigner un employé à un plan
Vous pouvez assigner des employés individuellement en modifiant les paramètres de leur plan dans leur profil, ou assigner plusieurs employés à la fois.
Suivez ces étapes pour assigner plusieurs employés à la fois :
- Naviguez vers l'onglet Employés
- Dans les options de filtre de gauche, filtrez par le statut Non assigné
- Sélectionnez les employés à assigner en lot
- Sélectionnez Actions en lot et choisissez Assigner un plan
- Sélectionnez un plan auquel assigner l'employé
- Sélectionnez Assigner le plan pour terminer
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