Aperçu

Vous pouvez lier votre compte-chèques pour entreprise Wealthsimple à divers logiciels de comptabilité afin de synchroniser automatiquement vos transactions et de simplifier votre tenue de livres. Wealthsimple utilise Plaid pour connecter en toute sécurité votre compte-chèques pour entreprise à des plateformes de comptabilité tierces. Cette connexion permet à vos données de transaction de circuler directement dans votre logiciel de comptabilité, vous évitant ainsi la saisie manuelle.

Admissibilité

• Vous devez avoir un compte-chèques pour entreprise Wealthsimple actif.
• Vous devez utiliser une plateforme de comptabilité qui prend en charge les intégrations Plaid.

Lier votre compte

Pour simplifier votre tenue de livres avec des logiciels comme Quickbooks, vous pouvez lier votre compte directement via le tableau de bord de votre logiciel de comptabilité.

1. Connectez-vous à votre compte de logiciel de comptabilité.
2. Sélectionnez l'option Lier un compte (parfois appelée Connecter une banque).
3. Recherchez Wealthsimple dans la liste des institutions financières.
4. Saisissez vos identifiants de connexion Wealthsimple lorsque vous y êtes invité.
5. Une fois connecté, vous verrez une liste de comptes disponibles. Sélectionnez votre compte-chèques pour entreprise. Ce compte peut apparaître sous l'étiquette Compte-chèques d'entrepris.
6. Suivez les invites à l'écran pour finaliser la synchronisation.

Télécharger manuellement les transactions

Si Plaid ne prend pas en charge votre logiciel de comptabilité, ou si vous préférez ne pas lier vos comptes directement, vous pouvez télécharger manuellement vos données au format CSV :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple.
2. Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche.
3. Sélectionnez Documents dans le menu.
4. Sous Filtres, ouvrez le menu Compte.
5. Sélectionnez votre compte-chèques pour entreprise.
6. Ouvrez le menu Type de document.
7. Sélectionnez Relevés de performance.
8. Vos relevés mensuels disponibles s'afficheront.
9. Sélectionnez Télécharger le CSV.
10. Connectez-vous à votre logiciel de comptabilité et utilisez sa fonction Importer ou Télécharger pour ajouter le fichier CSV.

Foire aux questions