Afficher le statut d’un transfert institutionnel en attente

Le traitement de la plupart des transferts institutionnels prend entre 2 et 4 semaines. Pendant que vous attendez, vous pouvez vérifier la progression de votre transfert. Pour en savoir plus, consultez les délais de transfert pour tous les types de comptes.

Pour afficher l’état de votre transfert en attente, suivez les instructions ci-dessous :

1. Connectez-vous à l’appli Wealthsimple sur votre appareil mobile.
2. Appuyez sur l’onglet Activité au bas de votre écran.
3. Appuyez sur l’icône Filtres dans le coin supérieur droit.
4. Sélectionnez Type.
5. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Transferts.
6. Appuyez sur Terminé.
7. Choisissez le transfert institutionnel que vous souhaitez visualiser.
8. Ici, vous trouverez le statut actuel de votre transfert ainsi que son historique précédent. Si une action est requise de votre part, nous l’indiquerons sur cette page.

Mettre à jour un transfert institutionnel en attente

Si l’état de votre transfert indique Action requise, vous devez suivre les instructions contenues dans les détails de votre transfert pour mettre à jour votre transfert et le réactiver.

Pour modifier votre transfert en cours, suivez les instructions ci-dessous :

Signez votre formulaire de demande de transfert

Après avoir soumis votre demande de transfert, vous devrez signer votre formulaire de demande de transfert. La plupart des types de comptes vous permettent de signer numériquement votre formulaire de transfert avec DocuSign.

Si vous n’avez pas encore signé votre formulaire de transfert, suivez ces étapes :

1. Ouvrez votre application mobile Wealthsimple.
2. Sous Comptes, appuyez sur le compte pour lequel vous avez configuré un transfert.
3. Appuyez sur le transfert de compte en haut de la page des détails du compte. L’état Signature requise pour traiter le transfert signifie que vous n’avez pas encore soumis votre signature.
4. Appuyez sur Ouvrir le courriel au bas de votre écran.
5. Dans le courriel de DocuSign, appuyez sur Afficher le document (le formulaire s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre de navigateur).
6. Suivez les instructions pour signer numériquement votre formulaire de demande de transfert.
7. Le statut de votre transfert sera mis à jour et passera à En cours dans les 24 heures.

Il est normal que l’état du transfert indique Action requise pendant la mise à jour.

Annuler un transfert en cours

Lorsque vous effectuez une demande de transfert, nous la transmettons à votre institution bancaire dans les plus brefs délais. C’est pourquoi le moyen le plus rapide d’annuler un transfert en cours est de contacter directement votre institution bancaire et de lui mentionner que vous ne voulez pas procéder au transfert.