Aperçu

Nous pourrions vous demander de fournir un relevé de compte de placement lorsque vous transférez un compte de placement externe (compte d'épargne libre d'impôt, régime enregistré d'épargne-retraite, régime enregistré d'épargne-études, etc.) d'une autre institution à Wealthsimple.

Obtenir un relevé de compte de placement

Il existe plusieurs façons de trouver votre relevé de compte :

En ligne

Vous pouvez accéder aux relevés de compte en ligne pour la plupart des institutions :

1. Connectez-vous au site Web de votre institution à l'aide d'un navigateur Web.
2. Une fois connecté à votre profil de compte, accédez à « Mes documents » ou « Mes relevés de compte » (le libellé de ces sections peut varier).
3. Téléchargez le document approprié (généralement un relevé mensuel ou annuel) sur votre ordinateur.
4. Téléversez-le dans votre profil Wealthsimple.

Courrier électronique ou postal

Toutes les institutions sont tenues de vous envoyer vos relevés de compte par courrier électronique ou postal.

• Si vous recevez vos relevés par courriel, veuillez télécharger le document au format PDF et téléversez-le dans votre profil Wealthsimple.
• Si vous recevez votre relevé de compte par la poste, veuillez le numériser ou le photographier en haute résolution et téléversez-le dans votre profil Wealthsimple.

Appelez votre succursale

Si vous ne pouvez pas accéder à votre relevé de compte en ligne ou si vous ne trouvez pas les relevés envoyés par la poste, vous pouvez contacter votre succursale. Un représentant de votre succursale pourra vous aider à accéder à vos relevés de compte.

Rendez-vous à votre succursale

Vous pouvez également vous rendre à votre succursale locale et demander vos relevés de compte de placement. Le personnel pourra vous les imprimer ou vous les envoyer par courriel, et vous pourrez ensuite les téléverser sur le site Web de Wealthsimple.