Si vous avez des fonds dans un compte de placement auprès d’une institution externe, vous pouvez mettre en place un transfert institutionnel vers un CELIAPP sur Wealthsimple. Vous pouvez configurer ce transfert en espèces vers un compte de placements autonomes ou un compte géré par Wealthsimple. 

Plus précisément, vous pouvez mettre en place l’un des transferts en espèces suivants :

• CELIAPP (externe) vers CELIAPP (Wealthsimple)
• REER (externe) vers CELIAPP (Wealthsimple)
• REER de conjoint (externe) vers CELIAPP (Wealthsimple)

À l’heure actuelle, les transferts en nature dans un CELIAPP ne sont pas disponibles. 

Voici les étapes à suivre pour configurer votre transfert :

Étape 1 : Ouvrir un CELIAPP dans votre profil Wealthsimple

Vous devrez ouvrir un CELIAPP chez Wealthsimple avant de commencer le transfert de compte.

Nous ne pouvons pas modifier votre compte de l’un à l’autre. Veillez donc à ouvrir le bon type de compte avant de commencer votre transfert.

Étape 2 : Communiquez avec l’équipe de soutien de Wealthsimple

Une fois votre CELIAPP ouvert chez Wealthsimple, vous devrez communiquer avec notre équipe de soutien afin de lui transmettre les renseignements suivants : 

1. le type de compte à partir duquel vous souhaitez effectuer le transfert (CELIAPP, REER ou REER de conjoint);
2. le nom de l’institution financière.

Après avoir reçu ces renseignements, notre équipe vous enverra le formulaire approprié par DocuSign pour commencer le transfert avec votre institution externe.

Remboursement des frais de transfert

Les transferts d'au moins 15 000 $ peuvent prétendre au remboursement des frais de transfert. Des conditions s'appliquent. Apprenez-en davantage sur notre politique de remboursement des frais de transfert.

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