Aperçu

Vous pouvez consulter vos relevés de confirmation de solde et de confirmation de cotisation sur le site Web de Wealthsimple.

• Les relevés de confirmation de solde indiquent les soldes de vos comptes à la fin de la journée à une date précise.
• Les relevés de confirmation de cotisation indiquent les cotisations versées à vos comptes enregistrés pour une année d'imposition donnée.
• Les rapports sur les avoirs indiquent vos avoirs actuels dans un fichier CSV. Ce rapport est disponible pour les comptes qui prennent en charge les avoirs, comme les comptes d'investissement autogéré, les portefeuilles gérés et les comptes de cryptomonnaie.

Consulter votre relevé de confirmation de solde

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter votre relevé de confirmation de solde :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez l'icône Profil dans le coin supérieur droit
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Cliquez sur Demander des documents dans le coin supérieur droit
5. Sélectionnez Relevé de confirmation de solde comme type de document
6. Choisissez une Date d'entrée en vigueur comme date souhaitée
7. Cliquez sur Suivant
8. Cochez la case correspondant à votre ou vos comptes souhaités, ou cochez la case à côté de Tous les comptes
9. Sélectionnez Générer le document
10. Actualisez la page Web pour voir le relevé de confirmation de solde
11. Si le PDF ne s'affiche pas, cliquez sur Ouvrir à droite pour le visualiser

Consultez votre relevé de confirmation de cotisation

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter votre relevé de confirmation de cotisation :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez l'icône Profil dans le coin supérieur droit
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Cliquez sur Demander des documents dans le coin supérieur droit
5. Sélectionnez Relevé de confirmation de cotisation comme type de document
6. Sélectionnez l'année d'imposition souhaitée dans le menu déroulant, puis cliquez sur Suivant
7. Cochez la case correspondant au(x) compte(s) souhaité(s), ou cochez la case située à côté de Tous les comptes
8. Sélectionnez Générer le document
9. Actualisez la page Web pour afficher le relevé de confirmation de cotisation
10. Si le PDF ne s'affiche pas, cliquez sur Ouvrir à droite pour afficher le PDF

Demander un rapport sur les avoirs

Vous pouvez demander un rapport sur les avoirs au format CSV qui comprend des champs contenant des données sur votre portefeuille financier, telles que les détails du compte, les informations sur les titres, les quantités de positions et divers indicateurs de prix/valeur.

Suivez ces étapes pour demander un rapport sur les avoirs :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez l'icône Profil dans le coin supérieur droit
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Sélectionnez Demander des documents dans le coin supérieur droit
5. Sélectionnez Rapport sur les avoirs (CSV) comme type de document
6. Sélectionnez Suivant
7. Cochez chaque compte à inclure dans le rapport
8. Sélectionnez Télécharger le fichier CSV
9. Affichez le fichier CSV dans vos fichiers téléchargés