Demander un relevé personnalisé

Aperçu

Vous pouvez consulter les relevés personnalisés suivants lorsque vous êtes connecté à Wealthsimple dans votre navigateur :

• Les relevés de confirmation de solde présentent les soldes de fin de journée de vos comptes à une date précise.
• Les confirmations de solde moyen présentent les soldes moyens de vos comptes sur une période donnée.
• Les relevés de confirmation de cotisation présentent les cotisations versées à vos comptes enregistrés pour une année d'imposition précise, ainsi que les subventions approuvées par le gouvernement, le cas échéant.
• Les rapports des avoirs présentent vos avoirs actuels dans un fichier CSV. Ce rapport est offert pour les comptes qui prennent en charge les avoirs, comme les comptes de courtage, les portefeuilles gérés et les comptes Crypto.
• Les exportations des activités présentent l'historique de vos transactions d'actions et d'options dans un fichier CSV. Cette exportation est offerte pour tous les comptes de courtage, comptes gérés et comptes Crypto.

Si vous avez téléversé un relevé de compte pendant une demande de transfert et que vos renseignements n'ont pas pu être lus automatiquement, vous pouvez trouver votre relevé à l'aide des options ci-dessous et entrer vos renseignements manuellement. Si vous avez besoin d'un type de relevé qui n'est pas offert en ligne, communiquez avec notre équipe de soutien.

Demander un relevé de confirmation de solde

Suivez ces étapes pour demander un relevé de confirmation de solde :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Sélectionnez Générer un document
5. Sélectionnez Relevé de confirmation de solde comme type de document
6. Choisissez une Date d'entrée en vigueur correspondant à la date souhaitée
7. Sélectionnez le ou les comptes souhaités, ou sélectionnez Tous les comptes
8. Sélectionnez Générer un document pour confirmer
9. Une fois prêt, sélectionnez le bouton PDF ou CSV sur la ligne du document pour le télécharger

Demander une confirmation de solde moyen

Suivez ces étapes pour demander une confirmation de solde moyen :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Sélectionnez Générer un document
5. Sélectionnez Confirmation de solde moyen comme type de document
6. Sélectionnez la période et la date de fin souhaitées
7. Sélectionnez le ou les comptes souhaités, ou sélectionnez Tous les comptes
8. Sélectionnez Générer un document pour confirmer
9. Une fois prêt, sélectionnez le bouton PDF ou CSV sur la ligne du document pour le télécharger

Demander un relevé de confirmation de cotisation

Les relevés de confirmation de cotisation comprennent les éléments suivants :

• Tous les comptes : Total des dépôts
• REEE : Total des dépôts et des subventions approuvées par le gouvernement (y compris l'IQEE) pour chaque bénéficiaire

Les relevés de confirmation de cotisation n'incluent pas :

• La croissance du portefeuille ou les rendements de placement
• Les cotisations en attente
• Les cotisations envoyées mais non encore approuvées
• Les retraits
• Les cotisations ou subventions transférées d'établissements précédents

Suivez ces étapes pour demander un relevé de confirmation de cotisation :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Sélectionnez Générer un document
5. Sélectionnez Relevé de confirmation de cotisation comme type de document
6. Sélectionnez l'Année d'imposition souhaitée dans le menu déroulant
7. Sélectionnez le ou les comptes souhaités, ou sélectionnez Tous les comptes
8. Sélectionnez Générer un document pour confirmer
9. Une fois prêt, sélectionnez le bouton PDF ou CSV sur la ligne du document pour le télécharger

Demander un rapport des avoirs

Vous pouvez demander un rapport des avoirs en fichier CSV qui comprend des champs de données de votre portefeuille financier, comme les détails du compte, les renseignements sur les titres, les quantités de positions et divers indicateurs de prix ou de valeur.

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Sélectionnez Générer un document
5. Sélectionnez Rapport des avoirs (CSV) comme type de document
6. Sélectionnez le ou les comptes à inclure dans le rapport
7. Sélectionnez Générer un document pour confirmer
8. Une fois prêt, sélectionnez Télécharger le CSV
9. Consultez le fichier CSV dans vos fichiers téléchargés

Demander une exportation des activités

Vous pouvez demander une exportation des activités en fichier CSV qui comprend des transactions comme les achats, les ventes, les dépôts, les retraits, l'expiration d'options, l'exercice d'options et l'assignation d'options. Vous pouvez aussi choisir la période et le ou les comptes pour lesquels vous souhaitez générer l'exportation des activités.

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez l'onglet Activités (icône d'horloge) dans le menu du côté gauche
3. Sélectionnez Télécharger les activités
4. Choisissez une période
5. Sélectionnez Suivant
6. Choisissez le ou les comptes que vous souhaitez inclure
7. Sélectionnez Télécharger le CSV

Demander un relevé personnalisé non offert dans votre navigateur

Veuillez communiquer avec notre équipe de soutien si vous avez besoin d'un relevé personnalisé. Voici quelques raisons courantes :

• Demande hypothécaire
• Demande de résidence permanente
• Autres contraintes de temps nécessitant des relevés de 30 ou 90 jours
• Fin d'exercice de l'entreprise qui ne coïncide pas avec l'année civile traditionnelle