Demander un relevé personnalisé

Aperçu

Vous pouvez consulter les relevés personnalisés suivants lorsque vous êtes connecté à Wealthsimple dans votre navigateur :

• Les relevés de confirmation de solde indiquent les soldes de fin de journée de vos comptes à une date précise. Ils n'affichent que les comptes actuellement ouverts.
• Les confirmations de solde moyen indiquent les soldes moyens de vos comptes sur une période donnée. Elles affichent aussi les comptes que vous avez fermés, ainsi que la date de fermeture de chacun.
• Les relevés de confirmation de cotisation indiquent les cotisations versées dans vos comptes enregistrés pour une année d'imposition donnée, ainsi que les subventions gouvernementales approuvées, le cas échéant.
• Les rapports des placements présentent vos placements à la date de votre choix, dans un fichier CSV. Ce rapport est offert pour les comptes qui prennent en charge les placements, comme Wealthsimple Trade, les portefeuilles gérés et les comptes Crypto.
• Les rapports des gains et pertes réalisés présentent les gains et les pertes que vous avez réalisés au cours d'une période, dans un fichier CSV, ventilés par titre. Ce rapport est offert pour les comptes Wealthsimple Trade et les comptes gérés.
• Les relevés d'activités personnalisés présentent l'historique de vos transactions, y compris les opérations, les dépôts et les retraits, dans un fichier CSV ou PDF. Ce relevé est offert pour tous les comptes Wealthsimple Trade, les comptes gérés et les comptes Crypto.

Si vous devez confirmer la date de fermeture d'un compte, demandez une confirmation de solde moyen. C'est le seul relevé de la liste ci-dessus qui affiche les comptes fermés et leur date de fermeture.

Si vous avez téléversé un relevé de compte lors d'une demande de transfert et que vos renseignements n'ont pas pu être lus automatiquement, vous pouvez trouver votre relevé à l'aide des options ci-dessous et saisir vos renseignements manuellement. Si vous avez besoin d'un type de relevé qui n'est pas offert en ligne, communiquez avec notre équipe de soutien.

Demander un relevé de confirmation de solde

Suivez ces étapes pour demander un relevé de confirmation de solde :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Sélectionnez Générer un document
5. Sélectionnez Relevé de confirmation de solde comme type de document
6. Choisissez la Date d'effet souhaitée
7. Sélectionnez Suivant
8. Sélectionnez le ou les comptes souhaités ou cliquez sur Tout sélectionner
9. Sélectionnez Générer un document pour ouvrir le PDF dans votre navigateur
10. Téléchargez le PDF pour en conserver une copie

Demander une confirmation de solde moyen

Suivez ces étapes pour demander une confirmation de solde moyen :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Sélectionnez Générer un document
5. Sélectionnez Confirmation de solde moyen comme type de document
6. Sélectionnez la période et la date de fin souhaitées
7. Sélectionnez Suivant
8. Sélectionnez le ou les comptes souhaités ou cliquez sur Tout sélectionner
9. Sélectionnez Générer un document pour ouvrir le PDF dans votre navigateur
10. Téléchargez le PDF pour en conserver une copie

Demander un relevé de confirmation de cotisation

Les relevés de cotisation comprennent ce qui suit :

• Tous les comptes : Total des cotisations
• REEE : Total des cotisations et des subventions gouvernementales approuvées (y compris l'IQEE) pour chaque bénéficiaire

Les relevés de cotisation ne comprennent pas :

• La croissance du portefeuille ou les rendements des placements
• Les cotisations en attente
• Les cotisations envoyées, mais pas encore approuvées
• Les retraits
• Les cotisations ou subventions transférées d'une institution précédente
• Les sommes que vous transférez entre deux comptes Wealthsimple du même type

Suivez ces étapes pour demander un relevé de confirmation de cotisation :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Sélectionnez Générer un document
5. Sélectionnez Relevé de confirmation de cotisation comme type de document
6. Sélectionnez l'Année d'imposition souhaitée dans le menu déroulant
7. Sélectionnez Suivant
8. Sélectionnez le ou les comptes souhaités ou cliquez sur Tout sélectionner
9. Sélectionnez Générer un document pour ouvrir le PDF dans votre navigateur
10. Téléchargez le PDF pour en conserver une copie

Demander un rapport des placements

Vous pouvez demander un rapport des placements dans un fichier CSV qui comprend des données sur votre portefeuille financier, comme les détails du compte, l'information sur les titres, la quantité de positions et diverses mesures de prix ou de valeur. Le rapport présente vos placements à la date de votre choix.

Suivez ces étapes pour demander un rapport des placements :

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Sélectionnez Générer un document
5. Sélectionnez Rapport des placements (CSV) comme type de document
6. Sélectionnez la Date de référence souhaitée
7. Sélectionnez Suivant
8. Sélectionnez le ou les comptes souhaités
9. Sélectionnez Télécharger le CSV

Demander un rapport des gains et pertes réalisés

Vous pouvez demander un fichier CSV qui présente les gains et les pertes que vous avez réalisés au cours d'une période, ventilés par titre avec les totaux, pour les actions, les options et les contrats à terme. Il affiche les montants en dollars canadiens et en dollars américains, et il est offert pour les comptes Wealthsimple Trade et les comptes gérés. On l'appelle aussi rapport des profits et pertes réalisés.

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Sélectionnez Générer un document
5. Sélectionnez Rapport des gains et pertes réalisés comme type de document
6. Sélectionnez la période souhaitée
7. Sélectionnez Suivant
8. Sélectionnez le ou les comptes souhaités
9. Sélectionnez Télécharger le CSV

Demander un relevé d'activités personnalisé

Vous pouvez demander un relevé d'activités personnalisé dans un fichier CSV ou PDF qui comprend des transactions comme les achats, les ventes, les dépôts, les retraits, l'expiration d'options, l'exercice d'options et l'assignation d'options. Vous pouvez aussi choisir la période et le ou les comptes pour lesquels vous souhaitez générer le relevé d'activités personnalisé.

La version PDF présente aussi vos renseignements personnels, comme votre nom et votre adresse. Pour chaque transaction, elle indique la date de la transaction, la date de règlement, le type de transaction, une description de la transaction, s'il s'agit d'un débit ou d'un crédit, le montant et la devise.

1. Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
2. Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
3. Sélectionnez Documents dans le menu
4. Sélectionnez Générer un document
5. Sélectionnez Relevé d'activités personnalisé comme type de document
6. Sélectionnez la période souhaitée
7. Sélectionnez Suivant
8. Sélectionnez le ou les comptes souhaités
9. Sélectionnez Télécharger le CSV/PDF

Demander un relevé personnalisé qui n'est pas offert dans votre navigateur

Veuillez communiquer avec notre équipe de soutien si vous avez besoin d'un relevé personnalisé. Voici des raisons courantes :

• Les demandes de prêt hypothécaire
• Les demandes de résidence permanente
• D'autres contraintes de temps qui exigent des relevés de 30 ou 90 jours
• La fin de l'exercice financier de l'entreprise ne correspond pas à l'année civile habituelle