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Vous pouvez facilement consulter tous les documents liés à votre compte Wealthsimple, y compris vos relevés mensuels et vos confirmations de transaction, à partir de l'appli mobile et sur le Web. Cet article explique comment accéder à ces documents.
Consulter vos documents de compte
Suivez ces étapes pour consulter les documents liés à votre compte :
- Connectez-vous à l’appli mobile
- Appuyez sur l'icône de Profil dans le coin supérieur droit
- Appuyez sur l'icône Réglages (roue dentée) dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez l'élément de menu Comptes
- Choisissez un compte
- Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page du compte
- Dans la section Documents, sélectionnez Documents du compte
- Examinez les documents du compte disponibles pour le compte sélectionné.
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez le menu Profil
- Sélectionnez Documents dans le menu
- Sélectionnez Tous les documents, ou parcourez le dossier qui correspond à ce que vous cherchez (par exemple, Ententes ou Autres documents)
- Ouvrez le menu déroulant Comptes dans l'en-tête et sélectionnez le compte
- Consultez les documents disponibles pour le compte sélectionné
Les documents liés à un compte sont classés par type dans plusieurs dossiers. Si vous ne savez pas dans quel dossier se trouve votre document, commencez par Tous les documents et utilisez le menu déroulant Comptes pour réduire la liste à un seul compte.
Consultez vos relevés mensuels
Suivez ces étapes pour consulter vos relevés mensuels :
- Connectez-vous à l'appli mobile
- Appuyez sur l'icône Profil dans le coin supérieur droit
- Appuyez sur l'icône Paramètres (roue dentée) dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez l'élément de menu Comptes
- Choisissez un compte
- Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page du compte
- Dans la section Documents, sélectionnez Relevés mensuels
- Consulter les relevés mensuels disponibles pour le compte sélectionné
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez le menu Profil
- Sélectionnez Documents dans le menu
- Sélectionnez le dossier Relevés dans le menu latéral gauche
- Ouvrez le menu déroulant Comptes dans l'en-tête et sélectionnez le compte
- Sélectionnez le bouton PDF ou CSV sur la ligne d'un relevé pour le télécharger directement
Consulter mes documents de confirmation des transactions
Vous pouvez consulter les documents de confirmation de transaction pour vos comptes Wealthsimple Courtage en suivant les étapes ci-dessous :
- Ouvrez une session dans l'appli mobile
- Appuyez sur l'onglet Activité au bas de l'écran
- Choisissez la transaction désirée
- Cliquez sur Télécharger l'avis d'exécution
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez l'onglet Activité (icône d'horloge) dans le menu de gauche
- Choisissez la transaction souhaitée
- Sélectionnez Télécharger l'avis d'exécution
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