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Aperçu
Les relevés mensuels sont générés et mis à votre disposition au plus tard le 8e jour ouvrable du mois suivant. Cela signifie que le relevé du mois en cours sera disponible au plus tard le 8e jour ouvrable du mois suivant.
Vos relevés mensuels et tous vos autres documents sont disponibles dans la section « Documents » de votre profil en ligne. Les relevés sont disponibles au format PDF et CSV.
Vous pouvez aussi télécharger vos relevés mensuels en bloc aux format CSV dans un fichier ZIP.
Nous pouvons également vous aider à obtenir votre relevé plus rapidement ou vous fournir un relevé personnalisé dans certaines circonstances.
Comment trouver vos relevés mensuels
Comptes Wealthsimple Courtage, crypto et chèques
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
- Sélectionnez Documents dans le menu
- Sélectionnez le dossier Relevés dans le menu latéral gauche
- Ouvrez le menu déroulant Comptes dans l'en-tête et sélectionnez le ou les comptes souhaités
- Vos relevés mensuels disponibles s'afficheront, indiquant le nom, la date et le compte pour chacun
- Sélectionnez le bouton PDF ou CSV sur la ligne d'un relevé pour le télécharger directement
Comptes de placement gérés
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
- Sélectionnez Paramètres dans le menu
- Choisissez Comptes parmi les options
- Sélectionnez un compte
- Sélectionnez Relevés mensuels
- Consultez les relevés mensuels disponibles pour le compte sélectionné
- Connectez-vous à l'appli mobile
- Appuyez sur Profil icône (personne) dans le coin supérieur droit
- Appuyez sur Réglages icône (engrenage) dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez l'option Comptes élément de menu
- Choisissez le compte souhaité
- Sous la Documents Sélectionnez la section Relevés mensuels
- Examinez les informations disponibles sur les Relevés mensuels Pour les comptes sélectionnés
Comment télécharger vos relevés mensuels en bloc
Suivez ces étapes pour télécharger vos relevés mensuels en bloc sur le site Web :
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
- Sélectionnez Documents dans le menu
- Cliquez sur Téléchargement personnalisé dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez Téléchargement en bloc des relevés mensuels comme type de document
- Sélectionnez le format de document souhaité (CSV ou PDF)
- Sélectionnez votre Date de début et Date de fin souhaitées
- Sélectionnez Suivant
- Cochez chaque compte à inclure dans le téléchargement en bloc
- Sélectionnez Télécharger CSV ou Télécharger PDF
- Consultez le fichier ZIP contenant vos relevés dans votre dossier de téléchargements
Demander un relevé personnalisé
Veuillez contacter notre équipe de soutien si vous avez besoin d'un relevé personnalisé. Les raisons courantes sont les suivantes :
- Pour des fins hypothécaires
- Demandes de résidence permanente
- Autres contraintes de temps nécessitant des relevés de 30 ou 90 jours
- La fin de l'année financière de l'entreprise ne correspond pas à l'année civile traditionnelle
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