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Aperçu
Les relevés mensuels sont générés et mis à votre disposition au plus tard le 8e jour ouvrable du mois suivant. Cela signifie que le relevé du mois en cours sera disponible au plus tard le 8e jour ouvrable du mois suivant.
Vos relevés mensuels se trouvent dans le dossier Relevés de la section Documents de votre profil en ligne, où vous trouverez également tous vos autres documents. Les relevés sont disponibles aux formats PDF et CSV. Si vous avez un compte de placement, découvrez la signification des codes de transaction de vos relevés mensuels.
Vous pouvez aussi télécharger vos relevés mensuels en bloc au format CSV ou PDF dans un fichier ZIP.
Si vous ne pouvez pas attendre votre relevé mensuel, nous pouvons vous fournir un relevé personnalisé dans certaines circonstances.
Comment trouver vos relevés mensuels
- Connectez-vous à l'appli mobile
- Appuyez sur l'icône Profil (personne) dans le coin supérieur droit
- Appuyez sur l'icône Réglages (roue dentée) dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez l'élément de menu Comptes
- Choisissez le compte souhaité
- Dans la section Documents, sélectionnez Relevés mensuels
- Consultez les Relevés mensuels disponibles pour le ou les comptes sélectionnés
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
- Sélectionnez Documents dans le menu
- Sélectionnez le dossier Relevés dans le menu de gauche
- Ouvrez le menu déroulant Comptes dans l'en-tête et sélectionnez le ou les comptes souhaités
- Vos relevés mensuels disponibles s'afficheront, indiquant le nom, la date et le compte pour chacun
- Sélectionnez le bouton PDF ou CSV sur la ligne d'un relevé pour le télécharger directement
Les relevés de compte-chèques ne sont disponibles qu'à partir de septembre 2023.
Pour trouver les relevés d'un compte fermé ou archivé, ouvrez le menu déroulant Comptes et sélectionnez la section Fermé/Archivé.
Comment télécharger vos relevés mensuels en bloc
Suivez ces étapes pour télécharger vos relevés mensuels en bloc sur le Web :
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
- Sélectionnez Documents dans le menu
- Sélectionnez Générer un document à gauche
- Sélectionnez Téléchargement en bloc des relevés mensuels comme type de document
- Sélectionnez le format de document souhaité (CSV ou PDF)
- Sélectionnez la Date de début et la Date de fin souhaitées
- Sélectionnez Suivant
- Cochez chaque compte à inclure dans le téléchargement en bloc
- Sélectionnez Télécharger CSV ou Télécharger PDF
- Consultez le fichier ZIP contenant vos relevés dans votre dossier de téléchargements
Demander un relevé personnalisé
Veuillez contacter notre équipe de soutien si vous avez besoin d'un relevé personnalisé. Les raisons courantes sont les suivantes :
- À des fins hypothécaires
- Demandes de résidence permanente
- Autres contraintes de temps nécessitant des relevés de 30 ou 90 jours
- La fin de l'année financière de l'entreprise ne correspond pas à l'année civile traditionnelle
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