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Aperçu
Vous pouvez facilement consulter tous les documents liés à votre compte Wealthsimple, y compris vos relevés mensuels et vos confirmations de transaction, à partir de l'application mobile Wealthsimple et sur le Web. Cet article explique comment accéder à ces documents.
Consulter vos documents de compte
Suivez ces étapes pour consulter les documents liés à votre compte :
- Connectez-vous à l’appli Wealthsimple
- Appuyez sur l'icône de Profil dans le coin supérieur droit
- Appuyez sur l'icône Réglages (roue dentée) dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez l'élément de menu Comptes
- Choisissez un compte
- Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page du compte
- Dans la section Documents, sélectionnez Documents du compte
- Examinez les documents du compte disponibles pour le compte sélectionné.
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
- Sélectionnez Documents dans le menu
- Sous Filtres, ouvrez Comptes et choisissez un compte.
- Ouvrez le menu Type de document et choisissez les documents que vous souhaitez consulter
- Les documents disponibles pour le compte sélectionné s'affichent dans la partie gauche de l'écran
Conseil : Si vous recherchez des relevés de confirmation d'opérations, suivez les étapes décrites dans la section suivante.
Consultez vos relevés mensuels
Suivez ces étapes pour consulter vos relevés mensuels :
- Connectez-vous à l'appli Wealthsimple
- Appuyez sur l'icône Profil dans le coin supérieur droit
- Appuyez sur l'icône Paramètres (roue dentée)dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez l'élément de menu Comptes
- Choisissez un compte
- Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page du compte
- Dans la section Documents, sélectionnez Relevés mensuels
- Consulter les relevés mensuels disponibles pour le compte sélectionné
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
- Sélectionnez Réglages dans le menu
- Choisissez Comptes dans les options
- Sélectionnez un compte
- Sélectionner Relevés mensuels
- Consulter les relevés mensuels disponibles pour le compte sélectionné
Consulter mes documents de confirmation des transactions
Vous pouvez consulter les documents de confirmation des transactions pour vos comptes d'investissement autogérés en suivant les étapes ci-dessous :
- Ouvrez une session dans l'appli Wealthsimple
- Appuyez sur l'onglet Activité au bas de l'écran
- Choisissez la transaction désirée
- Cliquez sur Télécharger l'avis d'exécution
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Sélectionnez l'onglet Activité (icône d'horloge) dans le menu de gauche
- Choisissez la transaction souhaitée
- Sélectionnez Télécharger l'avis d'exécution
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