Dans cet article :
Consulter l'historique de vos activités et de vos ordres
L'historique de vos activités et de vos ordres vous indique les dépôts, les retraits, les transactions ou toute autre activité sur votre compte. Pour consulter l'historique de vos activités et de vos ordres, suivez les instructions ci-dessous.
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple sur votre appareil mobile.
- Appuyez sur l'onglet Activité au bas de l'écran.
- Vous verrez une liste complète des dépôts, des retraits, des ordres d'achat, des ordres de vente et des dividendes reçus.
- Appuyez sur l'icône Filtre dans le coin supérieur droit pour filtrer les différents types de transactions, comptes, avoirs, délais et statuts.
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple.
- Sélectionnez Activité dans le menu supérieur
- Vous verrez une liste complète de vos activités, y compris les dépôts, les retraits, les ordres d'achat et de vente, les dividendes reçus, etc.
- Sur le côté droit, vous pouvez filtrer par différents types de transactions, comptes, avoirs, périodes et statuts.
Consulter les avoirs de votre compte
Vous pouvez consulter les avoirs de votre compte géré et les actifs que vous avez achetés par le biais de transactions en suivant les instructions ci-dessous :
Placements autonomes
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple sur votre appareil mobile.
- Dans l'onglet Accueil, appuyez sur le compte de votre choix
- Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Portefeuille
- Vous y trouverez une liste des actifs que vous possédez dans ce compte particulier.
Portefeuilles gérés
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple sur votre appareil mobile.
- Dans l'onglet Accueil, appuyez sur le compte géré de votre choix.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à Avoirs
- Appuyez sur Afficher et gérer
- Vous verrez alors les avoirs de votre portefeuille.
Placements autonomes
- Ouvrez une session dans votre profil Wealthsimple.
- Sélectionnez le compte autonome de votre choix et faites défiler vers le bas jusqu'à Titres.
- Vous y trouverez une liste des titres que vous détenez dans ce compte particulier.
Portefeuilles gérés
- Ouvrez une session dans votre profil Wealthsimple.
- Sélectionnez un compte géré
- À côté de la rubrique Avoirs, sélectionnez Voir et gérer.
- Une page s'affiche alors avec une répartition des titres détenus dans votre portefeuille.
Consulter votre numéro de compte
Vous pouvez trouver votre numéro de compte en suivant les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à l’application Wealthsimple sur votre appareil mobile
- Dans l’onglet Accueil, appuyez sur le compte de votre choix
- Appuyez sur l’icône Réglages (engrenage) dans le coin supérieur droit
- Le numéro de compte se trouve en haut de l’écran
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez votre profil dans le coin supérieur droit
- Choisissez Réglages dans le menu
- Sélectionnez Comptes dans les options
- Sélectionner un compte
- Le numéro de compte se trouve en haut de la page
Afficher votre numéro de compte
Vous pouvez trouver vos numéros de compte de négociation et vos numéros de compte gérés en suivant les étapes ci-dessous :
- Rendez-vous sur my.wealthsimple.com et connectez-vous à votre profil d’actions, de FNB et de Crypto ou de placements gérés et d’épargne
- Sélectionnez votre nom dans le coin supérieur droit
- Choisissez l’élément de menu Mes documents
- Sur le côté gauche, sous Filtres, sélectionnez le menu déroulant Compte
- Vous verrez une liste de tous vos comptes et leurs numéros de compte associés
Remarque : pour les comptes de placements autonomes, le numéro de compte alphanumérique commence par « H » et se termine par « CAD » ou « USD ». Pour les comptes gérés, le numéro de compte alphanumérique commence par « W » et se termine par « CAD ».
Remarque : Certains comptes non enregistrés ont un seul numéro de compte en CAD pour les actifs en CAD et en USD, même après avoir été convertis en comptes en USD. D'autres comptes ont des numéros de compte en CAD et en USD. Ceci est normal et n'affecte pas votre activité avec Wealthsimple.
Si votre compte n'a qu'un numéro CAD, veuillez noter que les liquidités en USD et en CAD sont conservées dans le même compte.
Si votre compte n'a qu'un numéro CAD, veuillez noter que les liquidités en USD et en CAD sont conservées dans le même compte.
Consulter les graphiques et les résultats de votre compte
Vous pouvez consulter les graphiques et les revenus de chacun de vos comptes en suivant les instructions ci-dessous.
Placements autonomes
- Connectez-vous à votre application mobile Wealthsimple
- Dans l'onglet Accueil, sélectionnez le compte de votre choix
- Cette page offre une vue d'ensemble du compte sélectionné.
- Appuyez sur le graphique et maintenez-le enfoncé pour voir la différence entre vos dépôts nets et la valeur de votre portefeuille.
Portefeuilles gérés
- Connectez-vous à votre application mobile Wealthsimple
- Dans l'onglet Accueil, sélectionnez le compte géré de votre choix.
- Ici, vous pouvez basculer entre Plan et Historique, et consulter les graphiques et les revenus de votre compte.
Placements autonomes
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez le compte autonome de votre choix
- Une nouvelle page s'ouvrira avec une vue d'ensemble du compte sélectionné.
Portefeuilles gérés
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez le compte géré de votre choix
- Une nouvelle page s'ouvrira où vous pourrez basculer entre Plan et Historique, et voir les graphiques et les revenus de votre compte.
Consulter les retraits en attente
Vous pouvez consulter un retrait en attente en suivant les instructions ci-dessous :
- Connectez-vous à votre appli mobile Wealthsimple
- Appuyez sur l'onglet Activité en bas de l'écran
- Appuyez sur le menu Filtre dans le coin en haut à droite
- Appuyez sur le menu Type
- Sélectionnez Retraits
- Appuyez sur la flèche dans le coin supérieur gauche pour revenir au menu de filtrage.
- Appuyez sur le menu État
- Sélectionnez En attente, puis touchez Terminé
- Vous verrez ici tous les retraits en attente.
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez Activité dans le menu supérieur
- Sur le côté droit, sous Filtres, sélectionnez le menu Type
- Cochez Retraits
- Sélectionnez le menu Statut
- Cochez En attente
- Vous verrez ici tous les retraits en attente
Afficher vos activités programmées
Si vous avez configuré au moins une transaction programmée, vous pouvez afficher et gérer vos activités programmées en suivant les instructions ci-dessous :
- Connectez-vous à votre appli mobile Wealthsimple
- Appuyez sur l’onglet Activité en bas de l’écran
- Appuyez sur la bannière Activités programmées en haut de l'écran.
- Vous verrez toutes les activités programmées
- Appuyez sur une activité pour en voir les détails, la modifier (le cas échéant) ou l'annuler.
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Cliquez sur l’onglet Activité en haut de l’écran
- Appuyez sur la bannière des activités prévues située en haut à gauche de l’écran
- Vous verrez toutes les activités programmées.
- Sélectionnez une activité pour en voir les détails, la modifier (le cas échéant) ou l'annuler.
Les activités programmées suivantes peuvent être consultées :
- Achat récurrent
- Dépôt automatique
- Dépôt programmé
- Paiement de factures récurrentes
- Paiement de factures programmé
- Virement INTERAC® programmé
- Retrait TEF programmé
- Retrait récurrent par TEF
Remarque : Vous ne pouvez pas afficher les transactions à venir dont la date est incertaine, comme les achats de limites.
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