Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la façon de consulter votre activité et d’autres informations concernant votre compte.
- Consultez votre activité et l’historique de vos ordres
- Consultez les avoirs de votre compte
- Afficher votre numéro de compte
- Consultez les graphiques et les revenus de votre compte
- Afficher les retraits en attente
- Afficher vos transactions planifiées
Consultez votre activité et l’historique de vos ordres
Votre historique d’activité et d’ordres vous montrera tous les dépôts, retraits, transactions ou toute autre activité au sein de votre compte. Pour afficher votre activité et l’historique de vos ordres, suivez les instructions ci-dessous :
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Sélectionnez Activité dans le menu supérieur
- Vous verrez une liste complète de votre activité, y compris les dépôts, les retraits, les ordres d'achat et de vente, les dividendes reçus, etc
- Sur le côté droit, vous pouvez filtrer selon différents types de transactions, comptes, avoirs, délais et statuts
- Connectez-vous à l’appli Wealthsimple sur votre appareil mobile
- Appuyez sur l'onglet Activité au bas de l'écran
- Vous verrez une liste complète des dépôts, retraits, ordres d’achat, ordres de vente et dividendes reçus
- Appuyez sur l'icône Filtre dans le coin supérieur droit pour filtrer selon différents types de transactions, comptes, avoirs, délais et états
Consultez les avoirs de votre compte
Vous pouvez consulter les avoirs de votre compte géré et les actifs que vous avez achetés via le trading en suivant les instructions ci-dessous :
Placements autogérés
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Sélectionnez le compte autogéré de votre choix et faites défiler jusqu'à Avoirs
- Ici, vous verrez une liste des titres que vous possédez dans ce compte particulier
Portefeuilles gérés
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Choisissez un compte Géré
- Sur le côté droit, sous Portefeuille, sélectionnez Afficher les titres
- Une page s'affichera alors avec une répartition des titres de votre portefeuille
Placements autogérés
- Connectez-vous à l’appli Wealthsimple sur votre appareil mobile
- Appuyez sur l' onglet Accueil en bas de votre écran
- Appuyez sur le compte souhaité
- Faites défiler jusqu’à la section Portefeuille
- Ici, vous verrez une liste des actifs que vous possédez dans ce compte particulier
Portefeuilles gérés
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple sur votre appareil mobile
- Appuyez sur l' onglet Accueil en bas de votre écran
- Appuyez sur le compte géré souhaité
- Faites défiler jusqu'à la section Détails du compte
- Appuyez sur Portefeuille
- Ici, vous verrez les titres de votre portefeuille
Afficher votre numéro de compte
Vous pouvez trouver vos numéros de compte de négociation et vos numéros de compte gérés en suivant les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Sélectionnez votre profil dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez Documents dans le menu
- Sur le côté droit, sous Filtres, sélectionnez le menu Compte
- Choisissez les comptes pour lesquels vous souhaitez afficher les numéros de compte
- Sélectionnez le menu Type de document et décochez Tous
- Vérifiez les Relevés de rendement
- Choisissez un relevé mensuel et sélectionnez Ouvrir. Le document s'ouvrira dans un nouvel onglet.
- Le numéro de compte se trouve en haut du document sous Numéro de compte.
Afficher votre numéro de compte
Vous pouvez trouver vos numéros de compte de négociation et vos numéros de compte gérés en suivant les étapes ci-dessous :
- Rendez-vous sur my.wealthsimple.com et connectez-vous à votre profil d’actions, de FNB et de Crypto ou de placements gérés et d’épargne
- Sélectionnez votre nom dans le coin supérieur droit
- Choisissez l’élément de menu Mes documents
- Sur le côté gauche, sous Filtres, sélectionnez le menu déroulant Compte
- Vous verrez une liste de tous vos comptes et leurs numéros de compte associés
Remarque : Pour les comptes de placements autonomes, le numéro de compte alphanumérique commence par « H » et se termine par « CAD » ou « USD ». Pour les comptes gérés, le numéro de compte alphanumérique commencera par « W » et se terminera par « CAD ».
Vous pouvez également trouver vos numéros de compte à tout moment dans chacune de vos confirmations d’opérations, vos relevés mensuels et la Déclaration de politique de l’investisseur.
Consultez les graphiques et les revenus de votre compte
Vous pouvez afficher les graphiques et les revenus pour chacun de vos comptes en suivant les instructions ci-dessous :
Placements autogérés
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Sélectionnez le compte autogéré souhaité
- Une nouvelle page s'ouvrira avec un aperçu du compte sélectionné
Portefeuilles gérés
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Sélectionnez votre compte Géré souhaité
- Une nouvelle page s'ouvrira dans laquelle vous pourrez basculer entre Épargne et Historique, et afficher les graphiques et les revenus de votre compte
Placements autogérés
- Connectez-vous à votre appli mobile Wealthsimple
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez le compte souhaité
- Cette page offrira un aperçu du compte sélectionné
- Appuyez et maintenez sur le graphique pour voir la différence entre vos dépôts nets et la valeur de votre portefeuille
Portefeuilles gérés
- Connectez-vous à votre appli mobile Wealthsimple
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez le compte géré souhaité
- Ici, vous pouvez basculer entre Épargne et Historique, et afficher les graphiques et les revenus de votre compte
Afficher les retraits en attente
Vous pouvez consulter un retrait en attente en suivant les instructions ci-dessous :
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Sélectionnez Activité dans le menu supérieur
- Sur le côté droit, sous Filtres, sélectionnez le menu Type
- Cochez Retraits
- Sélectionnez le menu Statut
- Cochez En attente
- Vous verrez ici tous les retraits en attente
- Connectez-vous à votre appli mobile Wealthsimple
- Appuyez sur l'onglet Activité en bas de l'écran
- Appuyez sur le menu Filtre dans le coin en haut à droite
- Appuyez sur le menu Type
- Cochez Retraits
- Appuyez sur la flèche dans le coin supérieur gauche pour revenir au menu des filtres
- Appuyez sur le menu État
- Cochez En attente
- Vous verrez ici tous les retraits en attente
Afficher vos transactions planifiées
Si vous avez configuré au moins une transaction planifiée, vous pouvez afficher et gérer vos activités planifiées en suivant les instructions ci-dessous :
- Connectez-vous à votre appli mobile Wealthsimple
- Appuyez sur l’onglet Activité en bas de l’écran
- Appuyez sur la bannière des activités prévues située en haut à gauche de l’écran.
- Vous verrez toutes les activités programmées.
- Appuyez sur une activité pour afficher ses détails, ou appuyez sur Gérer pour modifier ou annuler l'activité.
Les activités programmées suivantes peuvent être consultées :
- Achat récurrent
- Dépôt automatique
- Dépôt programmé
- Paiement de factures récurrentes
- Paiement de facture planifié
- Virement électronique programmé
- Retrait TEF programmé
- Retrait récurrent par TEF
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