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Aperçu
Les relevés mensuels sont générés et mis à votre disposition au plus tard le 8e jour ouvrable du mois suivant. Cela signifie que le relevé du mois en cours sera disponible au plus tard le 8e jour ouvrable du mois suivant.
Vos relevés mensuels et tous vos autres documents sont disponibles dans la section « Documents » de votre profil en ligne. Les relevés sont disponibles au format PDF et CSV.
Vous pouvez aussi télécharger vos relevés mensuels en bloc au format CSV dans un fichier ZIP.
Nous pouvons également vous aider à obtenir votre relevé plus rapidement ou vous fournir un relevé personnalisé dans certaines circonstances.
Comment trouver vos relevés mensuels
Comptes d’investissement autogérés, compte crypto, et compte chèques
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez votre Wealthsimple dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez Documents dans le menu
- Sous Filtres, ouvrez le Compte menu
- Sélectionnez votre compte Autogéré, Crypto, ou chèques
- Ouvrir le Type de document menu
- Sélectionnez Énoncés de rendement
- Vos relevés mensuels disponibles s'afficheront
- Sélectionnez Ouvrir pour afficher le PDF ou sélectionnez Télécharger CSV pour télécharger le fichier CSV
Comptes de placement gérés
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez votre Wealthsimple dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez Documents dans le menu
- Sous Filtres, ouvrez le Compte menu
- Sélectionnez votre géré compte(s)
- Ouvrir le Type de document menu
- Sélectionnez Énoncés de rendement
- Vos relevés mensuels disponibles s'afficheront
- Sélectionnez Ouvrir sur un relevé pour afficher un rapport PDF sur vos comptes gérés. Ou bien, sélectionnez la flèche vers le bas pour choisir individuellement le compte pour lequel vous souhaitez télécharger un relevé mensuel.
- Inscrivez-vous sur l’app profil de votre appareil mobile
- Appuyez sur Wealthsimple en haut à droite de l'écran
- Appuyez sur Réglages icône (engrenage) dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez l'option Comptes élément de menu
- Choisissez le compte souhaité
- Sous la Documents Sélectionnez la section Relevés mensuels
- Examinez les informations disponibles sur les Relevés mensuels Pour les comptes sélectionnés
Comment télécharger vos relevés mensuels en bloc
Suivez ces étapes pour télécharger vos relevés mensuels en bloc sur le site Web :
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez l'icône Profil dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez Documents dans le menu
- Cliquez sur Demander des documents dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez Téléchargement en bloc des relevés mensuels comme type de document
- Sélectionnez votre Date de début et Date de fin souhaitées
- Sélectionnez Suivant
- Cochez chaque compte à inclure dans le téléchargement en bloc
- Sélectionnez Télécharger le CSV
- Consultez le fichier ZIP dans vos fichiers téléchargés
Demander un relevé personnalisé
Veuillez contacter notre équipe de soutien si vous avez besoin d'un relevé personnalisé. Les raisons courantes sont les suivantes :
- Pour des fins hypothécaires
- Demandes de résidence permanente
- Autres contraintes de temps nécessitant des relevés de 30 ou 90 jours
- La fin de l'année financière de l'entreprise ne correspond pas à l'année civile traditionnelle
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