Demander un relevé personnalisé

Dans cet article :

Aperçu
Demander un relevé de confirmation de solde
Demander une confirmation de solde moyen
Demander un relevé de confirmation de cotisation
Demander un rapport des placements
Demander un rapport des gains et pertes réalisés
Demander un relevé d'activités personnalisé
Demander un relevé personnalisé qui n'est pas offert sur le Web
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Aperçu

Vous pouvez générer des relevés personnalisés sur le Web, notamment des relevés de confirmation de solde, des relevés de confirmation de cotisation, des rapports des placements et des relevés d'activités. Voici ce que chacun d'eux présente :

Les relevés de confirmation de solde indiquent les soldes de fin de journée de vos comptes à une date précise. Ils n'affichent que les comptes actuellement ouverts.
Les confirmations de solde moyen indiquent les soldes moyens de vos comptes sur une période donnée. Elles affichent aussi les comptes que vous avez fermés, ainsi que la date de fermeture de chacun.
Les relevés de confirmation de cotisation indiquent les cotisations versées dans vos comptes enregistrés pour une année d'imposition donnée, les retraits que vous avez effectués au cours de cette année, ainsi que les subventions gouvernementales approuvées, le cas échéant.
Les rapports des placements sont des fichiers CSV qui présentent vos placements à la date de votre choix. Ce rapport est offert pour les comptes qui prennent en charge les placements, comme Wealthsimple Trade, les portefeuilles gérés et les comptes Crypto.
Les rapports des gains et pertes réalisés présentent les gains et les pertes que vous avez réalisés au cours d'une période, dans un fichier CSV, ventilés par titre. Ce rapport est offert pour les comptes Wealthsimple Trade et les comptes gérés.
Les relevés d'activités personnalisés présentent l'historique de vos transactions, y compris les opérations, les dépôts et les retraits, dans un fichier CSV ou PDF. Ce relevé est offert pour tous les comptes Wealthsimple Trade, les comptes gérés, les comptes-chèques et les comptes Crypto. La version CSV comprend aussi les comptes de carte de crédit.

Si vous devez confirmer la date de fermeture d'un compte, demandez une confirmation de solde moyen. C'est le seul relevé de la liste ci-dessus qui affiche les comptes fermés et leur date de fermeture.

Si vous avez téléversé un relevé de compte lors d'une demande de transfert et que vos renseignements n'ont pas pu être lus automatiquement, vous pouvez trouver votre relevé à l'aide des options ci-dessous et saisir vos renseignements manuellement. Si vous avez besoin d'un type de relevé qui n'est pas offert en ligne, communiquez avec notre équipe de soutien.

Remarque : Ces relevés ne sont pas offerts dans l'appli mobile.

Demander un relevé de confirmation de solde

Suivez ces étapes pour demander un relevé de confirmation de solde :

Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
Sélectionnez Documents dans le menu
Sélectionnez Générer un document
Sélectionnez Relevé de confirmation de solde comme type de document
Choisissez la Date d'effet souhaitée
Sélectionnez Suivant
Sélectionnez le ou les comptes souhaités ou choisissez Tout sélectionner
Sélectionnez Générer un document pour ouvrir le PDF dans votre navigateur
Téléchargez le PDF pour en conserver une copie

Remarque : Un relevé de confirmation de solde n'affiche pas les comptes que vous avez fermés, même si le compte était ouvert à la date d'effet choisie. Pour voir un compte fermé et sa date de fermeture, demandez plutôt une confirmation de solde moyen.

Demander une confirmation de solde moyen

Suivez ces étapes pour demander une confirmation de solde moyen :

Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
Sélectionnez Documents dans le menu
Sélectionnez Générer un document
Sélectionnez Confirmation de solde moyen comme type de document
Sélectionnez la période et la date de fin souhaitées
Sélectionnez Suivant
Sélectionnez le ou les comptes souhaités ou choisissez Tout sélectionner
Sélectionnez Générer un document pour ouvrir le PDF dans votre navigateur
Téléchargez le PDF pour en conserver une copie

Remarque : Une confirmation de solde moyen affiche à la fois vos comptes ouverts et vos comptes fermés. Pour un compte fermé, elle indique aussi la date de fermeture. C'est le relevé à demander si vous avez besoin d'une preuve de la date de fermeture d'un compte.

Demander un relevé de confirmation de cotisation

Les relevés de confirmation de cotisation comprennent ce qui suit :

Tous les comptes : Total des cotisations et des retraits effectués au cours de l'année d'imposition. Si vous n'avez effectué aucun retrait, le relevé indique qu'aucun retrait n'a été effectué.
REEE : Total des cotisations et des subventions gouvernementales approuvées (y compris l'IQEE) pour chaque bénéficiaire. Les relevés de REEE n'affichent pas les retraits pour le moment.

Les relevés de confirmation de cotisation ne comprennent pas :

La croissance du portefeuille ou les rendements des placements
Les cotisations en attente
Les cotisations envoyées, mais pas encore approuvées
Les cotisations ou subventions transférées d'une institution précédente
Les sommes que vous transférez entre deux comptes Wealthsimple du même type

Remarque : Lorsque vous transférez des sommes entre deux comptes Wealthsimple du même type, par exemple d'un CELI à un autre CELI, nous les considérons comme un dépôt plutôt que comme une cotisation. Elles n'apparaîtront pas sur votre relevé de confirmation de cotisation, mais vous les trouverez sur vos autres relevés, comme votre relevé mensuel ou un relevé d'activités personnalisé.

Suivez ces étapes pour demander un relevé de confirmation de cotisation :

Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
Sélectionnez Documents dans le menu
Sélectionnez Générer un document
Sélectionnez Relevé de confirmation de cotisation comme type de document
Sélectionnez l'Année d'imposition souhaitée dans le menu déroulant
Sélectionnez Suivant
Sélectionnez le ou les comptes souhaités ou choisissez Tout sélectionner
Sélectionnez Générer un document pour ouvrir le PDF dans votre navigateur
Téléchargez le PDF pour en conserver une copie

Si vous avez un REEE, vos relevés mensuels sont le moyen le plus fiable de confirmer vos cotisations. Les cotisations récentes pourraient ne pas encore figurer sur votre relevé de confirmation de cotisation.

Demander un rapport des placements

Vous pouvez demander un rapport des placements dans un fichier CSV qui comprend des données sur votre portefeuille financier, comme les détails du compte, l'information sur les titres, la quantité de positions et diverses mesures de prix ou de valeur. Le rapport présente vos placements à la date de votre choix.

Suivez ces étapes pour demander un rapport des placements :

Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
Sélectionnez Documents dans le menu
Sélectionnez Générer un document
Sélectionnez Rapport des placements (CSV) comme type de document
Sélectionnez la Date de référence souhaitée
Sélectionnez Suivant
Sélectionnez le ou les comptes souhaités
Sélectionnez Télécharger le CSV

Demander un rapport des gains et pertes réalisés

Vous pouvez demander un fichier CSV qui présente les gains et les pertes que vous avez réalisés au cours d'une période, ventilés par titre avec les totaux, pour les actions, les options et les contrats à terme. Il affiche les montants en dollars canadiens et en dollars américains, et il est offert pour les comptes Wealthsimple Trade et les comptes gérés. On l'appelle aussi rapport des profits et pertes réalisés.

Suivez ces étapes pour demander un rapport des gains et pertes réalisés :

Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
Sélectionnez Documents dans le menu
Sélectionnez Générer un document
Sélectionnez Rapport des gains et pertes réalisés comme type de document
Sélectionnez la période souhaitée
Sélectionnez Suivant
Sélectionnez le ou les comptes souhaités
Sélectionnez Télécharger le CSV

Remarque : Ce rapport est fourni à titre de référence et n'est pas un document fiscal officiel. Pour toute question d'ordre fiscal, songez à consulter un fiscaliste. Wealthsimple vous fournira tous les documents fiscaux officiels dont vous avez besoin.

Demander un relevé d'activités personnalisé

Vous pouvez demander un relevé d'activités personnalisé dans un fichier CSV ou PDF qui comprend des transactions comme les achats, les ventes, les dépôts, les retraits, l'expiration d'options, l'exercice d'options et l'assignation d'options. Vous pouvez aussi choisir la période et le ou les comptes pour lesquels vous souhaitez générer le relevé d'activités personnalisé.

La version PDF présente aussi vos renseignements personnels, comme votre nom et votre adresse. Pour chaque transaction, elle indique la date de la transaction, la date de règlement, le type de transaction, une description de la transaction, s'il s'agit d'un débit ou d'un crédit, le montant et la devise.

Suivez ces étapes pour demander un relevé d'activités personnalisé :

Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
Sélectionnez Documents dans le menu
Sélectionnez Générer un document
Sélectionnez Relevé d'activités personnalisé comme type de document
Sélectionnez la période souhaitée
Sélectionnez Suivant
Sélectionnez le ou les comptes souhaités
Sélectionnez Télécharger le CSV/PDF

Remarque : Le relevé d'activités personnalisé ne comprend pas, pour le moment, les comptes de carte de crédit dans sa version PDF. Pour inclure vos comptes de carte de crédit, téléchargez la version CSV. Le relevé n'affiche pas non plus le solde de trésorerie courant. Pour voir l'évolution de votre solde, consultez plutôt votre relevé mensuel.