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Aperçu
Vous pouvez consulter tous les dépôts, retraits, ordres de transaction, actions corporatives et toute autre activité au sein de vos comptes Wealthsimple. Vous pouvez également consulter toutes les activités planifiées, y compris les achats récurrents, les dépôts automatiques, les paiements de factures planifiés et plus encore.
Comment consulter votre activité
Suivez les étapes pour consulter votre activité :
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple
- Appuyez sur l'onglet Activité au bas de l'écran
- Vous verrez la liste complète de vos activités
-
Appuyez sur l'icône Filtrer dans le coin supérieur droit pour filtrer par compte, type d'activité, statut, avoirs et période
Remarque : Vous pouvez également utiliser les filtres pour sélectionner une plage de dates personnalisée afin de préciser vos résultats. - Appuyez sur une activité pour en afficher les détails
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez l'onglet Activité (icône d'horloge) dans le menu de gauche
- Vous verrez la liste complète de vos activités
- Sur le côté droit, vous pouvez Filtrer par compte, type d'activité, avoirs, statut et période
- Sélectionnez une activité pour en afficher les détails
Comprendre votre solde courant
Le solde courant vous indique quel était le solde de votre compte chèques immédiatement après chaque transaction. Cela crée un historique chronologique clair de l'évolution de votre solde dans le temps, vous aidant à comprendre comment chaque transaction influe sur vos fonds sans avoir à faire de calcul mental.
Fonctionnement du solde courant
Pour les comptes chèques, chaque transaction complétée dans votre fil d'activité affiche le solde de votre compte à ce moment précis. Vous pouvez trouver ce solde directement sous les détails de la transaction ou à côté de ceux-ci.
Remarques importantes sur votre solde courant
- Comptes chèques uniquement : Les soldes courants ne sont disponibles que pour les comptes chèques
- Application mobile uniquement : Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité dans l'application Wealthsimple. Elle n'est pas encore disponible sur le web.
- Transactions en attente : Nous indiquons par un astérisque (*) les soldes courants des transactions en attente et de toutes les transactions qui les suivent. Cela signifie que le solde pourrait changer une fois la transaction finalisée.
- Transaction manuelle : Les transactions traitées manuellement par notre équipe des opérations apparaîtront comme de nouvelles lignes Transaction manuelle dans votre fil d'activité.
- Annulations : Nous antidatons les annulations à la date de la transaction d'origine. Cela recalcule votre historique de solde, et vos soldes pourraient paraître différents.
- Transactions plus anciennes : Les transactions antérieures à janvier 2026 pourraient ne pas afficher de solde. Cela n'affecte pas l'exactitude de votre solde actuel.
Comment consulter vos activités planifiées
Si vous avez au moins une transaction planifiée configurée, vous pouvez consulter et gérer vos activités planifiées en suivant les instructions ci-dessous :
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple
- Appuyez sur l'onglet Activité au bas de l'écran
- Appuyez sur la bannière Activités planifiées en haut de l'écran
- Vous verrez toutes vos activités planifiées
- Appuyez sur une activité pour en afficher les détails, la modifier (si applicable) ou l'annuler
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez l'onglet Activité (icône d'horloge) dans le menu de gauche
- Sélectionnez la bannière Activités planifiées en haut de l'écran
- Vous verrez toutes vos activités planifiées
- Sélectionnez une activité pour en afficher les détails, la modifier (si applicable) ou l'annuler
Les activités planifiées suivantes sont disponibles à la consultation :
- Achat récurrent
- Dépôt automatique
- Dépôt planifié
- Paiement de facture récurrent
- Paiement de facture planifié
- Virement Interac® planifié
- Retrait TEF planifié
- Retrait TEF récurrent
Comment trouver les transactions en attente
Vous pouvez maintenant voir une section dédiée aux transactions en attente en haut de votre fil d'activité. Vous pouvez également trouver les transactions en attente en consultant l'activité d'un compte individuel.
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple
- Appuyez sur Activité au bas de l'écran
- Repérez la section En attente en haut de votre fil d'activité
- Appuyez sur une transaction en attente pour en afficher les détails
Comment ajouter des notes à vos transactions
Ajouter une note à vos transactions peut vous aider à vous rappeler l'objet d'un dépôt, d'un retrait ou d'un transfert interne, surtout si vous avez plusieurs activités récurrentes. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des notes sur les transactions admissibles directement dans l'application ou sur le web.
Admissibilité
Présentement, vous pouvez ajouter des notes aux dépôts, retraits et transferts internes ponctuels et récurrents.
Comment ajouter une note à une transaction
Suivez ces étapes pour ajouter une note à une transaction admissible :
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple
- Appuyez sur l'icône Activité (horloge) au bas de votre écran
- Appuyez sur la transaction à laquelle vous souhaitez ajouter une note
- Appuyez sur Ajouter une note
- Saisissez votre note dans le champ de texte
- Appuyez sur Enregistrer
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez l'onglet Activité (icône d'horloge) dans le menu de gauche
- Sélectionnez la transaction à laquelle vous souhaitez ajouter une note
- Sélectionnez Ajouter une note
- Saisissez votre note dans le champ de texte
- Sélectionnez Enregistrer
Comment modifier ou supprimer une note
Vous pouvez modifier ou supprimer une note que vous avez ajoutée à tout moment :
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple
- Appuyez sur l'icône Activité (horloge) au bas de votre écran
- Appuyez sur la transaction dont vous souhaitez modifier la note
- Appuyez sur l'icône Crayon
- Pour modifier, apportez vos changements et appuyez sur Enregistrer
- Pour supprimer, effacez tout le texte de la note et appuyez sur Enregistrer
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez l'onglet Activité (icône d'horloge) dans le menu de gauche
- Sélectionnez la transaction dont vous souhaitez modifier la note
- Sélectionnez l'icône Crayon
- Pour modifier, apportez vos changements et sélectionnez Enregistrer
- Pour supprimer, effacez tout le texte de la note et sélectionnez Enregistrer
Foire aux questions
Que signifie l'astérisque (*) à côté de mon solde courant ?
L'astérisque indique qu'une transaction est en attente et n'a pas encore été finalisée. Comme une transaction en attente peut influer sur tous les soldes qui la suivent, ces soldes sont également marqués d'un astérisque jusqu'à ce que la transaction soit finalisée.
Pourquoi mon historique de solde courant a-t-il changé ?
Lorsqu'une transaction est annulée, elle est antidatée à sa date d'origine et tous les soldes courants à partir de ce moment sont recalculés. Il s'agit d'un comportement normal — cela garantit l'exactitude de votre historique de solde, comme si la transaction d'origine n'avait jamais eu lieu.
Pourquoi y a-t-il une « Transaction manuelle » dans mon fil d'activité que je ne reconnais pas ?
Les entrées de type Transaction manuelle reflètent des ajustements appliqués directement à votre compte par notre équipe des opérations (par exemple, un transfert effectué manuellement, une correction ou un rapprochement). Elles apparaissent dans votre fil d'activité pour maintenir l'exactitude de votre solde courant.
Si vous souhaitez obtenir plus de détails, vous pouvez comparer l'entrée avec votre relevé mensuel ou télécharger votre activité en format CSV depuis l'onglet Activité. Si vous avez encore des questions après vérification, communiquez avec notre équipe de soutien.
Mon solde courant ne correspond pas à mon solde actuel. Que dois-je faire ?
Votre solde courant le plus récent devrait correspondre au solde actuel de votre compte. Si vous constatez une différence persistante, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien afin que nous puissions faire une vérification.
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