Aperçu

Nous comprenons que vous puissiez avoir besoin de transférer votre compte ailleurs, et nous sommes là pour vous aider à comprendre le processus. Wealthsimple ne facture aucuns frais, y compris les frais de vente reportés (FSR), pour transférer votre compte vers une autre institution. Nous fermerons le compte Wealthsimple une fois votre virement sortant complet terminé.

Admissibilité

Vous pouvez transférer des comptes de placement de Wealthsimple vers une autre institution.

Si vous transférez un compte de placement autonome (négociation d'actions), veuillez choisir le type de transfert que vous souhaitez effectuer et prendre connaissance des renseignements pertinents avant de soumettre votre demande :

• Transferts en nature : Nous ne pouvons transférer à une autre institution que des actions et des FNB entiers. Si vous transférez un compte de négociation, vous devrez vendre toutes les fractions d'actions du compte avant de pouvoir commencer le transfert.
• Sous forme de transferts en espèces : Vous devez vendre vos participations pour transférer votre compte autonome sous forme d'espèces.

Comment demander un transfert hors de Wealthsimple

Tous les transferts sortants doivent être initiés par l'institution vers laquelle vous transférez votre compte (l'institution destinataire).

L'institution destinataire vous fournira son propre formulaire de transfert à remplir et à signer. Elle initiera ensuite le transfert auprès de notre service administratif, Wealthsimple Investments Inc.

Renseignements à fournir à l'institution destinataire

Vous devrez fournir à l'institution destinataire votre numéro de compte Wealthsimple, ainsi que les renseignements suivants :

• Institution cédante : Wealthsimple Investments Inc.
• Adresse : 201-80 Spadina Avenue, Toronto, ON, M5V 2J4
• Téléphone : 647-535-3404 Fax : 647-245-1002
• Courriel : transfersout@wealthsimple.com
• FINS# : T003
• CUID ou code de courtier : CSIT
• Numéro de courtier : 7829
• Code représentant : HX1

Types de livraison des transferts

Les institutions peuvent envoyer des demandes de transfert par différents canaux de livraison. Si votre institution est admissible à ATON, la demande doit être soumise via ATON. Sinon, nous acceptons les demandes de transfert par courriel, par télécopieur ou par la poste.

Délai de transfert

Le transfert de vos fonds prendra environ 2 à 4 semaines. En cas de retard, nous communiquerons directement avec votre institution. Celle-ci devra peut-être communiquer avec vous afin de régler tout problème avant de pouvoir effectuer le transfert.

Comprendre la valeur comptable de vos participations

Si vous détenez des titres en USD dans un compte en CAD, nous ne fournissons pas la valeur comptable des actions américaines en USD, car les coûts comptables sont suivis en CAD. Vous pouvez utiliser les taux de conversion USD-CAD en vigueur à la date de vos transactions d'achat et de vente pour calculer la valeur en USD de vos actions.

Si vous détenez des titres en USD dans un compte en USD, nous pouvons vous fournir leur valeur comptable en USD.

Foire aux questions

Wealthsimple rembourse-t-elle les frais facturés par l'institution destinataire?

Bien que nous ne facturions aucun frais pour le transfert de votre compte, l'institution destinataire ou les intermédiaires pourraient le faire, et nous ne sommes pas en mesure de couvrir ou de rembourser ces frais.