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Si votre compte de courtage comprend l'indexation directe, il a deux numéros de compte : un pour les actions et les fonds que vous gérez vous-même, et un pour votre indice. C'est normal. Vous aurez besoin du bon numéro de compte lorsque vous transférerez votre compte vers une autre institution.
Pourquoi votre compte de courtage a deux numéros de compte
Votre indice est détenu dans un compte distinct, en coulisses. Vous voyez et utilisez un seul compte de courtage, mais il comporte deux volets :
- Autogéré : les actions, les FNB et les liquidités que vous gérez vous-même.
- Investissement automatisé : les actions de votre indice, que nous gérons pour vous.
Chaque volet a son propre numéro de compte, son propre relevé et son propre feuillet d'impôt.
Trouver vos numéros de compte
Suivez les étapes pour l'application Wealthsimple ou le Web afin de trouver les numéros de compte de votre compte de courtage :
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple
- Appuyez sur votre compte de courtage
- Appuyez sur l'icône Réglages (engrenage) dans le coin supérieur droit
- Appuyez sur Détails du compte
- Vos numéros de compte se trouvent en haut de l'écran
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple sur un ordinateur portable ou de bureau
- Sélectionnez le bouton affichant l'initiale de votre prénom pour ouvrir le menu du profil
- Sélectionnez Réglages dans le menu
- Sélectionnez Comptes parmi les options
- Sélectionnez votre compte de courtage
- Vos numéros de compte se trouvent en haut de la page, sous Détails du compte
Vous verrez deux numéros de compte, intitulés Autogéré et Investissement automatisé.
Transférer votre compte de courtage vers une autre institution
Lorsque vous demandez un transfert externe, l'institution destinataire vous demande votre numéro de compte Wealthsimple. Le numéro à utiliser dépend de ce que vous souhaitez transférer :
- Les actions, les FNB et les liquidités que vous gérez vous-même : utilisez le numéro de compte Autogéré.
- Votre indice : les transferts externes de votre indice ne sont pas encore offerts.
Questions fréquentes
Pourquoi ai-je deux numéros de compte pour un seul compte de courtage ?
Votre indice est détenu dans un compte distinct, en coulisses. Chaque volet a son propre numéro de compte, mais vous gérez les deux à partir de votre compte de courtage.
Ai-je maintenant deux comptes ?
Non. Vous avez toujours un seul compte de courtage. Le deuxième numéro de compte correspond à votre indice.
Quel numéro de compte dois-je donner à l'institution destinataire ?
Utilisez le numéro de compte Autogéré pour transférer les actions, les FNB et les liquidités que vous gérez vous-même. Les transferts externes de votre indice ne sont pas encore offerts.
Pourquoi mon transfert externe prend-il plus de temps que d'habitude ?
Les transferts externes d'un compte de courtage qui comprend l'indexation directe sont examinés par notre équipe avant d'être traités. Cela peut allonger le délai de votre transfert.
Vais-je recevoir des relevés et des feuillets d'impôt distincts ?
Oui. Votre indice a son propre relevé mensuel et son propre feuillet d'impôt, en plus de ceux du reste de votre compte de courtage.
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