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Vous pouvez définir un compte courtage par défaut pour simplifier votre expérience de courtage si vous avez plusieurs comptes de courtage. Ce compte par défaut sera automatiquement présélectionné chaque fois que vous passerez un ordre pour exécuter vos transactions plus rapidement.
Comment définir un compte courtage par défaut
Suivez ces étapes pour choisir un compte de courtage par défaut :
- Connectez-vous à l'appli Wealthsimple
- Appuyez sur l'icône Profil dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez Réglages
- Appuyez sur Comptes
- Sélectionnez le compte de courtage que vous souhaitez définir par défaut
- Activez Compte par défaut sous la section Paramètres de placement
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez le menu Profil dans le coin inférieur gauche
- Sélectionnez Réglages dans le menu
- Sélectionnez Comptes
- Sélectionnez le compte de courtage que vous souhaitez définir par défaut
- Activez Compte par défaut sous la section Paramètres de placement
Vous pouvez modifier ou annuler cette sélection à tout moment en suivant les mêmes étapes et en choisissant un autre compte.
Foire aux questions
Que se passe-t-il si je ne définis pas de compte par défaut ?
Si vous avez plusieurs comptes de courtage mais n'en définissez pas par défaut, l'appli tentera de présélectionner un compte selon le contexte.
- Si vous commencez une transaction à partir de la page d'un compte spécifique, comme votre CELI, ce compte sera présélectionné.
- Si vous commencez une transaction à partir d'un emplacement général, comme l'onglet Rechercher ou Explorer, vous devrez sélectionner manuellement le compte que vous souhaitez utiliser pour la transaction.
Ce paramètre s'applique-t-il à tous mes comptes ?
Non, cette fonctionnalité concerne uniquement les comptes de courtage, comme les CELI, les REER et les comptes non enregistrés. Elle ne s'applique pas aux placements gérés, aux comptes chèques ou aux comptes Crypto.
Je n'ai qu'un seul compte de courtage. Pourquoi ne vois-je pas ce paramètre ?
Si vous n'avez qu'un seul compte de courtage admissible, il est automatiquement traité comme votre compte par défaut. Puisqu'il n'y a pas d'autres comptes parmi lesquels choisir, vous ne verrez pas l'option pour sélectionner un compte par défaut.
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