Aperçu

En tant que membre d'un régime collectif, vous avez accès à des appels individuels illimités de 30 minutes avec un conseiller expérimenté pour discuter de vos objectifs financiers ou obtenir de l'aide avec votre compte. Que vous choisissiez entre un portefeuille Modéré ou Audacieux, que vous planifiez l'achat d'une première maison, ou que vous ayez toute autre question liée aux finances, notre équipe est là pour vous fournir des conseils professionnels.

Nos conseillers sont fiduciaires, ce qui signifie qu'ils sont légalement tenus de faire passer vos besoins en premier, et ils sont basés ici même au Canada.

Admissibilité

Ce service est offert à tous les clients qui sont membres d'un régime collectif Wealthsimple pour entreprises.

Ce que vous pouvez aborder

Nos conseillers peuvent vous aider à naviguer une vaste gamme de sujets, notamment :

• Sélection de portefeuille : Décider quel portefeuille géré correspond à votre tolérance au risque.
• Établissement d'objectifs : Planifier des événements majeurs de la vie comme la retraite ou l'achat d'une maison.
• Finances générales : Obtenir des réponses à presque toute question liée aux finances.

Comment planifier un appel

Veuillez contacter notre équipe de soutien pour organiser un appel avec un conseiller