Les transferts entre institutions devraient idéalement être mis en place avec l’institution destinataire (Wealthsimple). Cela nous permet de communiquer avec l’autre institution et d’avoir une visibilité sur les actifs transférés. Vous pouvez effectuer un transfert de compte de placement en suivant ces instructions.

Il est parfois impossible d’effectuer le transfert sur notre plateforme (par exemple, si vos actions se trouvent chez Computershare, Solium/Shareworks ou une autre agence de transfert et que vous ne pouvez pas obtenir un avis ou relevé d'inscription directe). Dans ce cas, vous devrez fournir certains renseignements à l’autre agence (institution cédante).

Voici les renseignements dont vous aurez besoin pour mettre en place le transfert d’actions avec votre institution:

Nom de courtage :Wealthsimple Investments Inc.
Adresse : 201 - 80 Spadina Ave, Toronto, ON M5V 2J4, Canada
Numéro de téléphone de courtage : 647-535-3404
Coordonnées : Wealthsimple
Télécopieur : 647-245-1002
Courriel : transfersin@wealthsimple.com
Code de compensation ou de courtier : CSIT
Type de code de compensation : CUID
Numéro du courtier : 7829
Code de représentant : HX1
FINS#: T003
Numéro de compte : voici les étapes à suivre pour trouver votre numéro de compte pour vos comptes de négociation d’actions :

Une fois que vous nous avez envoyé les actions, veuillez remplir ce court formulaire afin de nous donner plus de détails. Cela nous permettra d’accepter le transfert dans les délais et avec les considérations fiscales appropriées. Une fois cette opération effectuée, les actions seront livrées dans un délai de 10 jours ouvrables.

Voici quelques points à prendre en considération pour le transfert d’actions d’un compte non enregistré vers un CELI ou vers un REER :

Si vous transférez des actions d’un compte personnel (non enregistré) dans un REER ou un CELI chez Wealthsimple, veuillez vous assurer que vous avez un compte personnel (non enregistré) ouvert chez Wealthsimple afin que nous puissions accepter le transfert. Vous pouvez ouvrir un compte non enregistré en suivant ces instructions.

Une fois que nous aurons reçu les actions du compte personnel, nous pourrons les ajouter à votre CELI ou à votre REER à titre de cotisation. Pour ce faire, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien. Nous pouvons seulement transférer des actions en titres d’un compte non enregistré vers un CELI ou un REER une fois le transfert complété.

Si vous souhaitez conserver vos actions telles quelles, vous devez les transférer sur un compte de négociation d’actions autogéré (les numéros de compte commencent par H). Si vous les transférez sur un compte géré (les numéros de compte commencent par W), nous les vendrons dès leur arrivée et les investirons dans nos portefeuilles gérés.