Aperçu
Vous pouvez créer une famille Wealthsimple pour voir le total des actifs combinés de votre famille avec votre partenaire dans l'application Wealthsimple.
Les avantages de la création d'une famille sont les suivants :
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Voir vos actifs combinés
Obtenez une vue d'ensemble des finances de votre famille et une ventilation des actifs de chaque personne sans fusionner les comptes. -
Débloquer des récompenses d'étape avec votre partenaire
Lorsque votre famille atteint une étape importante, chaque personne peut choisir une récompense, quel que soit son contributeur. -
Atteindre plus rapidement les statuts Avantage et Génération
Additionnez vos avoirs pour bénéficier plus rapidement d'un taux d'intérêt plus élevé sur les liquidités, de frais moins élevés et d'autres privilèges des statuts Avantage ou Génération.
Visibilité des membres de la famille
Les membres de la famille ne peuvent voir que le total des actifs combinés des deux profils Wealthsimple. Les membres de la famille ne peuvent pas accéder aux comptes, aux soldes des comptes ou aux activités des comptes des autres membres.
Limitations de ma famille et admissibilité
Vous pouvez créer une famille de deux personnes dans l'application Wealthsimple.
Pour créer une famille, les deux membres doivent
- avoir un profil Wealthsimple, et
- partager la même adresse de résidence.
Votre partenaire devra créer un profil avant que vous puissiez l'inviter dans votre famille.
Si vous ou votre partenaire devez mettre à jour votre adresse de résidence, veuillez suivre les étapes suivantes.
Comment créer ma famille
Suivez les étapes ci-dessous pour inviter votre partenaire dans votre famille :
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple sur votre appareil mobile
- Dans l'onglet Accueil, appuyez sur l'icône Profil dans le coin supérieur droit
- Appuyez sur l'icône Réglages (roue dentée) dans le coin supérieur droit
- Choisissez Famille dans les options
- Appuyez sur Inviter votre partenaire
- Saisissez le prénom et l'adresse courriel de votre partenaire
Remarque : vous devez utiliser l'adresse courriel liée à son compte Wealthsimple.
- Appuyez sur Envoyer l'invitation
Votre partenaire recevra un courriel et une notification poussée l'informant que vous l'avez invité dans votre famille Wealthsimple. Il ou elle devra ensuite accepter l'invitation avant que vous puissiez voir votre famille Wealthsimple.
Voir les actifs consolidés de votre famille
La vue de la famille est uniquement disponible sur l'application mobile Wealthsimple.
Suivez les étapes ci-dessous pour consulter vos actifs consolidés :
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple sur votre appareil mobile
- Dans l'onglet Accueil, appuyez sur l'icône Profil dans le coin supérieur droit
- Appuyez sur Voir ma famille
- Consultez les actifs combinés de votre famille, votre statut de client et explorez vos avantages
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Sélectionnez le bouton Profil dans le coin supérieur droit
- Choisissez Profil dans le menu
- Consultez les actifs combinés de votre famille, votre statut de client et explorez vos avantages
Refuser le partage des actifs de la famille
Si vous ne souhaitez pas partager des informations sur vos avoirs avec les membres de votre foyer, vous pouvez activer le mode de confidentialité pour supprimer la visibilité des avoirs du foyer.
Suivez les étapes ci-dessous pour modifier vos paramètres de confidentialité :
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple sur votre appareil mobile
- Dans l'onglet Accueil, appuyez sur l'icône Profil dans le coin supérieur droit
- Appuyez sur l'icône Réglages (roue dentée) dans le coin supérieur droit
- Choisissez Famille dans les options
- Utilisez l'option Mode de confidentialité pour supprimer la visibilité des actifs de la famille
Foire aux questions
Tout le monde peut-il créer une famille Wealthsimple?
Vous devez répondre aux critères d'admissibilité pour créer une famille. Consultez les critères d'admissibilité.
Pourquoi mon partenaire n'a-t-il pas reçu l'invitation par courriel à rejoindre ma famille?
Soit l'adresse électronique vérifiée n'est pas la bonne, soit le courriel se trouve dans le dossier de courrier indésirable ou de pourriel.
Je reçois une erreur de non-concordance d'adresse. Comment puis-je vérifier que mon adresse est correcte?
Vous ou votre partenaire pouvez consulter et mettre à jour les détails de votre adresse sur l'appli Wealthsimple ou sur notre site web à partir de la section Profil. Suivez ces étapes pour mettre à jour vos informations personnelles et vos réglages.
Puis-je inviter plus d'une personne à rejoindre mon foyer?
Non. Vous ne pouvez avoir que 2 personnes dans une famille.
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