Dans cet article :
Aperçu
Les aperçus des dépenses vous permettent de visualiser, de catégoriser et d'analyser vos dépenses dans l'appli Wealthsimple. Vous pouvez consulter vos opérations, suivre les tendances de vos dépenses et les catégoriser.
Admissibilité
- Vous devez avoir une carte de crédit Wealthsimple Visa Infinite* ou un compte chèques.
- Vous devez avoir accès à l'onglet Dépenser dans l'appli Wealthsimple.
- Si vous faites partie d'une famille, vous pouvez basculer entre une vue personnelle et une vue familiale.
- Les données d'opérations sont disponibles depuis janvier 2025. Vous ne verrez pas l'historique des dépenses antérieures à cette date.
Utiliser les aperçus des dépenses
Vous pouvez accéder au suivi des dépenses directement dans l'onglet Dépenser de votre appli.
Consulter l'analyse de vos dépenses
Suivez les étapes ci-dessous pour consulter l'analyse de vos dépenses :
- Connectez-vous à l'appli Wealthsimple.
- Touchez l'onglet Dépenser en haut de l'écran.
- Touchez dépensé ce mois-ci ou le graphique pour ouvrir le tableau de bord du suivi des dépenses.
- Basculez entre Tendances et Catégories.
Catégoriser ou modifier une opération
Suivez les étapes ci-dessous pour catégoriser ou modifier une opération :
- Connectez-vous à l'appli Wealthsimple.
- Touchez l'onglet Dépenser en haut de l'écran.
- Touchez dépensé ce mois-ci pour ouvrir le tableau de bord du suivi des dépenses.
- Consultez les opérations sous le graphique ou accédez à la page Opérations.
- Sélectionnez l'opération que vous voulez modifier.
- Personnalisez les détails de votre opération en modifiant le Marchand, la Catégorie, les Étiquettes ou la Note, ou désactivez Inclure dans le total des dépenses pour la masquer de votre analyse.
Filtrer vos opérations
Suivez les étapes ci-dessous pour filtrer vos opérations :
- Connectez-vous à l'appli Wealthsimple.
- Touchez l'onglet Dépenser en haut de l'écran.
- Touchez dépensé ce mois-ci pour ouvrir le tableau de bord du suivi des dépenses.
- Touchez Opérations.
- Touchez l'icône Filtre dans le coin supérieur droit de l'écran des opérations.
- Filtrez par Titulaire (pour les comptes familiaux), Tri, Période, Marchand, Catégorie, Étiquettes ou Compte.
- Touchez Appliquer.
Aperçus des dépenses de la famille
Si vous avez relié votre compte à une famille, vous pouvez choisir d'inclure l'activité de votre partenaire pour obtenir une vue d'ensemble de vos finances.
- Paramètres de visibilité : Vous gardez le contrôle des comptes que vous partagez avec les membres de votre famille.
- Changement de vue : Vous pouvez basculer entre une vue personnelle et une vue familiale pour consulter vos dépenses individuelles ou combinées.
Pour en savoir plus, consultez la procédure pour choisir la visibilité des comptes.
Foire aux questions
Quels comptes sont inclus dans mon suivi des dépenses ?
Le suivi des dépenses inclut les opérations de vos comptes chèques Wealthsimple, cartes prépayées, cartes de crédit, paiements de factures et débits préautorisés. Si vous faites partie d'une famille, vous verrez aussi les aperçus de votre partenaire si le compte est partagé dans la visibilité familiale. Les Virements Interac🅫, les virements entre pairs et les télévirements ne sont pas inclus dans le suivi des dépenses.
Pourquoi certaines de mes opérations sont-elles mal catégorisées ?
Vous pouvez modifier manuellement toute catégorie erronée. Notre technologie catégorise automatiquement vos opérations et gagne en précision avec le temps.
Puis-je masquer des opérations de mon analyse ?
Oui. Vous pouvez masquer des opérations tout en gardant une trace de celles-ci. Un indicateur visuel apparaîtra dans votre liste pour signaler que les opérations masquées ne sont pas incluses dans les calculs. Si vous masquez une opération d'un compte partagé, votre partenaire de famille pourra toujours la voir.
Articles connexes
*Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.
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