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Aperçu
Vous pouvez mettre à jour vos renseignements personnels et vos paramètres dans votre profil. Certaines mises à jour, comme le courriel, le numéro de téléphone et l'adresse, peuvent être effectuées directement. D'autres mises à jour, comme le nom légal ou le NAS, peuvent nécessiter de communiquer avec notre équipe de soutien ou de fournir des documents.
Mettre à jour vos renseignements personnels et vos coordonnées
Vous pouvez mettre à jour les renseignements personnels et les coordonnées suivants :
- Prénom d'usage
- Genre
- État matrimonial
- Numéro de téléphone
- Adresse courriel
- Adresse postale et résidentielle
- Informations sur l'emploi
Voici la marche à suivre pour mettre à jour ces renseignements :
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple.
- Appuyez sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit.
- Appuyez sur l'icône des paramètres (engrenage) dans le coin supérieur droit.
- Appuyez sur Renseignements personnels.
- Appuyez sur l'icône du stylo à côté des renseignements que vous souhaitez mettre à jour.
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple.
- Sélectionnez l'icône de profil dans le coin supérieur droit.
- Choisissez Paramètres dans le menu.
- Sélectionnez Renseignements personnels parmi les options.
- Sélectionnez l'icône du stylo à côté des renseignements que vous souhaitez mettre à jour.
Mettre à jour vos renseignements sur l'identité
Vous pouvez mettre à jour les renseignements sur l'identité suivants :
- Nom légal
- Date de naissance
- Citoyenneté
- Résidence aux fins de l'impôt
- NAS
Mettre à jour vos renseignements personnels d'identification par l'entremise de l'application
Étape 1 : Rassemblez vos documents
Examinez et préparez les documents acceptés lorsque vous êtes prêt à soumettre vos modifications. Selon le ou les types de documents requis, vous pourriez être en mesure d'utiliser le même document pour vérifier plusieurs renseignements.
| Renseignements personnels à mettre à jour | Documents acceptés |
|---|---|
| Nom légal |
|
| Date de naissance |
|
| Citoyenneté |
|
| NAS |
|
| SSN américain et autres changements de résidence fiscale | Veuillez communiquer avec notre équipe de soutien pour connaître les documents acceptés et savoir comment modifier ces renseignements. |
Étape 2 : Soumettez vos modifications dans l'application Wealthsimple
Voici la marche à suivre pour mettre à jour vos renseignements personnels d'identification :
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple.
- Appuyez sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit.
- Appuyez sur l'icône des paramètres (engrenage) dans le coin supérieur droit.
- Choisissez Renseignements personnels dans le menu.
- Appuyez sur l'icône du stylo à côté de Nom, date de naissance, NAS.
- Appuyez sur Modifier.
- Modifiez tous les champs qui doivent être mis à jour.
- Appuyez sur Enregistrer les modifications.
- Suivez les instructions pour téléverser les documents justificatifs nécessaires.
- Notre équipe commencera alors à examiner les mises à jour.
Étape 3 : Processus d'examen de la mise à jour
Nous vous aviserons par courriel et par notification poussée (si activée) lorsque nous aurons examiné la mise à jour.
Si nous acceptons la mise à jour, vous recevrez une invitation à signer vos nouvelles ententes dans l'application Wealthsimple pour finaliser la modification. Ce processus peut prendre jusqu'à 2 jours ouvrables.
Si nous rejetons la mise à jour pour une raison quelconque, nous vous en indiquerons la raison. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessus pour refaire le processus avec les modifications nécessaires.
Étape 4 : Signez vos nouvelles ententes
Voici les étapes à suivre pour signer vos nouvelles ententes :
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple.
- Appuyez sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit.
- Appuyez sur l'icône des paramètres (engrenage) dans le coin supérieur droit.
- Choisissez Renseignements personnels dans le menu.
- Sélectionnez Nom, date de naissance, NAS/SSN, citoyenneté.
- Sélectionnez la bannière verte en haut de l'écran, vous invitant à signer de nouvelles ententes en raison de vos récentes modifications.
Mettre à jour vos paramètres linguistiques
Voici la marche à suivre pour modifier vos paramètres linguistiques :
Votre application mobile Wealthsimple hérite du paramètre de langue de votre appareil mobile (anglais ou français seulement). Vous pouvez également modifier la langue de préférence pour votre application Wealthsimple en suivant les étapes ci-dessous sur iOS :
- Ouvrez l'application Réglages.
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur Apps.
- Appuyez sur Wealthsimple.
-
Appuyez sur Langue.
Note : Vous ne verrez cette option que si vous avez 2 langues de préférence ou plus dans vos paramètres Langue et région. - Sélectionnez votre langue de préférence pour Wealthsimple.
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple.
- Sélectionnez l'icône de profil dans le coin supérieur droit.
- Choisissez Paramètres dans le menu.
- Sous Paramètres généraux, sélectionnez Changer la langue.
- Choisissez une langue (anglais ou français) et cliquez sur Enregistrer.
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