Dans cet article :
Aperçu
Votre profil est votre espace personnel sur Wealthsimple. C'est un endroit pour célébrer votre parcours financier, suivre votre progression vers le prochain forfait et gérer les réglages de votre compte. Le profil actualisé regroupe votre bilan d'économies, vos avantages de forfait, vos statistiques partageables et vos réglages dans un espace organisé et facile à parcourir.
La page de profil mise à jour est disponible dans l'application Wealthsimple. Sur le web, votre profil affiche uniquement votre forfait client, vos coordonnées et un résumé de vos avantages.
Pour accéder à votre profil, appuyez sur votre photo de profil dans l'application Wealthsimple. Sur le web, cliquez sur votre nom dans la barre de navigation supérieure.
Votre bilan d'économies
Si vous êtes sur le forfait Avantage ou Génération, votre profil affiche un bilan d'économies — un aperçu des avantages financiers que vous obtenez grâce à votre forfait, y compris les bonifications de taux d'intérêt et les économies sur les frais.
Ce bilan est exclusif aux clients Avantage et Génération dans le cadre des avantages de leur forfait. Si vous êtes sur le forfait Essentiel et souhaitez en savoir plus sur la mise à niveau, consultez les forfaits clients Wealthsimple.
Votre statut de forfait et vos avantages
Votre profil affiche désormais ce qui est disponible pour vous selon votre forfait Wealthsimple.
Si vous êtes sur le forfait Essentiel ou Avantage, vous verrez une barre de statut indiquant votre progression vers le prochain forfait. À mesure que la valeur totale de vos actifs chez Wealthsimple augmente, votre progression avance.
Si vous êtes sur le forfait Avantage ou Génération, vos avantages de forfait actuels sont mis en évidence sur votre profil afin que vous puissiez voir exactement ce que vous obtenez. Vous pouvez également avoir un aperçu des avantages disponibles au prochain forfait, le cas échéant.
Votre profil indique également votre ancienneté chez Wealthsimple, notamment depuis combien de temps vous êtes client, ainsi que tout historique de statut Avantage ou Génération.
Statistiques sociales et partage
Votre profil comprend des statistiques partageables qui reflètent votre parcours financier, comme votre classement de patrimoine et d'autres jalons. Vous pouvez les partager directement depuis votre profil pour célébrer votre progression avec vos proches.
Appuyez sur Partager à côté de n'importe quelle statistique pour l'envoyer.
Compte familial
Le compte familial vous permet de lier vos comptes Wealthsimple à ceux d'un partenaire ou d'un membre de votre famille pour consulter vos finances combinées ensemble.
Pour gérer votre compte familial, accédez à votre profil et appuyez sur Compte familial ou Créer un compte familial. De là, vous pouvez inviter un membre, consulter votre compte familial lié ou apporter des modifications à un compte existant.
Réglages et soutien
Votre profil est également l'endroit où vous gérez les détails de votre compte personnel. Cela comprend :
- Renseignements personnels (nom, adresse, numéro de téléphone)
- Réglages de sécurité (mot de passe, vérification en deux étapes)
- Préférences de notifications
- Comptes bancaires liés
- Connexion avec un conseiller
- Récompenses d'étape
Pour accéder aux réglages, appuyez sur l'icône Réglages (icône d'engrenage) depuis votre profil. Si vous avez besoin d'aide pour mettre à jour vos réglages, consultez Mettre à jour vos renseignements personnels et vos réglages.
Pour joindre le soutien, appuyez sur l'icône Clavardage (bulle de conversation) depuis votre profil.
Questions fréquentes
Pourquoi mon profil semble-t-il différent ?
Nous avons repensé la page de profil pour mieux refléter votre parcours chez Wealthsimple, clarifier vos avantages de forfait et vous offrir une expérience plus personnalisée.
Puis-je accéder à mon profil complet sur le web ?
La version web de votre profil comprend votre forfait client, vos coordonnées et un résumé de vos avantages. L'expérience complète du profil mis à jour — incluant votre bilan d'économies, vos statistiques sociales et la barre de statut de forfait — est disponible dans l'application Wealthsimple.
Comment puis-je changer ma photo de profil ?
Appuyez sur votre photo de profil actuelle et sélectionnez une nouvelle image depuis votre appareil.
Qu'est-ce que la barre de statut sur mon profil indique ?
Si vous êtes sur le forfait Essentiel ou Avantage, la barre de statut indique votre progression vers l'admissibilité au prochain forfait. À mesure que la valeur totale de vos actifs chez Wealthsimple augmente, vous verrez votre progression avancer.
Où puis-je trouver mes avantages de forfait ?
Vos avantages de forfait actuels sont affichés directement sur votre profil dans l'application Wealthsimple. Sur le web, vous verrez un résumé de votre forfait actuel et de vos avantages.
Puis-je partager mes statistiques avec mes amis ?
Oui — appuyez sur Partager à côté de n'importe quelle statistique sur votre profil pour l'envoyer à vos amis et à votre famille.
Où se trouvent les Récompenses d'étape ?
Les Récompenses d'étape sont toujours accessibles depuis votre profil. Notez que cette fonctionnalité sera retirée à compter du mois de mai.
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