Certaines sociétés émettent des actions pour leurs employés. Il s’agit d’une forme de compensation de la part de l’employeur. Si vous quittez votre emploi ou si vous avez la permission de transférer une partie de vos actions, vous pouvez alors transférer vos fonds dans une autre institution financière.
Placements Wealthsimple est un très bon choix si vous souhaitez un service d’investissement automatisé qui gère vos placements pour vous. Toutefois, si vous voulez garder vos actions telles quelles, envisagez plutôt de transférer vos actions dans un compte Wealthsimple Trade.
Avant de commencer
- Assurez-vous de pouvoir transférer vos actions.
Il est préférable de contacter votre employeur ou l’institution qui détient vos fonds afin de déterminer ce que vous pouvez transférer. Dans la plupart des cas, vous pourrez transférer des actions acquises, c’est-à-dire des actions dont la propriété vous est garantie. - Assurez-vous de transférer les actions dans un compte du même type.
Si les fonds proviennent d’un compte personnel non enregistré, ils devront être déposés dans un compte du même type. Vous ne pourrez pas transférer des actions directement d’un compte personnel vers un compte enregistré (comme un REER ou un CELI).
Transférer des actions de Computershare
Étape 1. Demander un relevé d'inscription directe à Computershare
Le relevé d’inscription directe (ou relevé DRS, pour Direct Registration System, exemple) nous permet de configurer un transfert directement dans nos systèmes. Nous devrons voir le nombre d’unités acquises avant d’être en mesure de configurer le transfert.
Étape 2. Configurez le transfert sur Wealthsimple
- Rendez-vous sur wealthsimple.com et connectez-vous à votre compte Placements et Épargne.
- Sélectionnez Déplacer des fonds dans le menu principal
- Sélectionnez Transférer un compte
- Choisissez le type de compte à transférer
- Entrez votre numéro de compte Computershare
- Choisissez le type de transfert à effectuer : en espèces ou tel quel
- Entrez la valeur estimée du compte que vous transférez
- Importez un relevé de compte
- Révisez et signez votre demande de transfert
Remarque : si vous ne savez pas quel type de transfert choisir, vous pouvez consulter ce guide pour en savoir plus.
Étape 3. Configurez le transfert sur Computershare (optionnel)
Une fois la demande de transfert envoyée à Wealthsimple, vous pouvez aussi demander le transfert depuis votre compte Computershare. Cela accélère habituellement le processus.
Voici les informations dont vous aurez besoin
- Nom du courtier : Canadian ShareOwner Investments
- Adresse : 241, av. Spadina, 3e étage, Toronto, ON, M5T 2E2
- Détails du transfert
- CUID ou code de courtier : CSIT
- Numéro de concessionnaire : 7829
- Code de REP : HX1
- Numéro de compte : vous trouverez vos numéros de compte dans la section Mes Documents de notre site Web.
Remarque: les transferts de Computershare prennent normalement de cinq à dix jours ouvrables. Il pourrait y avoir un délai entre le moment où les actions quittent votre compte Computershare et le moment où elles apparaissent dans votre compte Wealthsimple. C’est tout à fait normal.
Nous communiquerons avec vous par courriel si nous avons besoin d’informations supplémentaires. Autrement, nous vous avertirons lorsque le transfert sera complété. Pour toute question sur votre transfert ou si vous avec de la difficulté à configurer votre transfert en ligne, veuillez communiquer avec notre équipe.
Transférer des actions de Solium
Étape 1. Téléchargez un relevé de votre compte Solium
Téléchargez un relevé de compte du compte Solium que vous voulez transférer chez Wealthsimple. Nous vous demanderons de l’importer lorsque vous ferez votre demande de transfert.
Étape 2. Configurez le transfert sur Wealthsimple
- Rendez-vous sur wealthsimple.com et connectez-vous à votre compte Placements et Épargne
- Sélectionnez Déplacer des fonds dans le menu principal
- Sélectionnez Transférer un compte
- Choisissez le type de compte à transférer
- Entrez votre numéro de compte Solium
- Choisissez le type de transfert à effectuer : en espèces ou tel quel
- Entrez la valeur estimée du compte que vous transférez
- Importez un relevé de compte
- Révisez et signez votre demande de transfert
Remarque: si vous ne savez pas quel type de transfert choisir, vous pouvez consulter ce guide pour en savoir plus.
Étape 3. Configurez le transfert sur Solium (optionnel)
Une fois la demande de transfert envoyée à Wealthsimple, vous pouvez aussi demander le transfert depuis votre compte Solium. Cela accélère habituellement le processus.
Voici les informations dont vous aurez besoin
- Nom du courtier : Canadian ShareOwner Investments
- Adresse : 241, av. Spadina, 3e étage, Toronto, ON, M5T 2E2
- Détails du transfert
- CUID ou code de courtier : CSIT
- Numéro de concessionnaire : 7829
- Code de REP : HX1
- Numéro de compte : vous trouverez vos numéros de compte dans la section Mes Documents de notre site Web.
Remarque: les transferts de Solium prennent normalement de cinq à dix jours ouvrables. Il pourrait y avoir un délai entre le moment où les actions quittent votre compte Solium et le moment où elles apparaissent dans votre compte Wealthsimple. C’est tout à fait normal.
Nous communiquerons avec vous par courriel si nous avons besoin de quoi que ce soit d’autre. Autrement, nous vous avertirons lorsque le transfert sera complété. Pour toute question sur votre transfert, ou si vous avec de la difficulté à configurer votre transfert en ligne, veuillez communiquer avec notre équipe.
Transférer des actions de AST Trust Company
Étape 1. Téléchargez un relevé de votre compte AST Trust Company
Téléchargez un relevé du compte que vous voulez transférer chez Wealthsimple. Nous vous demanderons de l’importer lorsque vous ferez votre demande de transfert.
Étape 2. Configurez le transfert sur Wealthsimple
- Rendez-vous sur wealthsimple.com et connectez-vous à votre compte Placements et Épargne
- Sélectionnez Déplacer des fonds dans le menu principal
- Sélectionnez Transférer un compte
- Choisissez un type de compte à transférer
- Entrez votre numéro de compte AST Trust Company
- Choisissez le type de transfert à effectuer : en espèces ou tel quel
- Entrez la valeur estimée du compte que vous transférez
- Importez un relevé de compte
- Révisez et signez votre demande de transfert
Si vous ne savez pas quel type de transfert choisir, vous pouvez consulter ce guide pour en savoir plus.
Remarque: les transferts de AST Trust Company prennent normalement de cinq à dix jours ouvrables. Il pourrait y avoir un délai entre le moment où les actions quittent votre compte AST Trust Company et le moment où elles apparaissent dans votre compte Wealthsimple. C’est tout à fait normal.
Nous communiquerons avec vous par courriel si nous avons besoin de quoi que ce soit d’autre. Autrement, nous vous avertirons lorsque le transfert sera complété. Pour toute question sur votre transfert, ou si vous avec de la difficulté à configurer votre transfert en ligne, veuillez communiquer avec notre équipe.
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