Certaines sociétés émettent des actions pour leurs employés. Il s’agit d’une forme de compensation de la part de l’employeur. Si vous quittez votre emploi ou si vous avez la permission de transférer une partie de vos actions, vous pouvez alors transférer vos fonds dans une autre institution financière.
Transférer vos actions vers un compte géré est un bon choix si vous recherchez un service d'investissement automatisé qui gère vos investissements pour vous. Toutefois, si vous souhaitez conserver vos actions en l'état, envisagez de transférer vos actions du plan d'actionnariat salarié dans une placement autogéré
Avant de commencer
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Assurez-vous de pouvoir transférer vos actions.
Il est préférable de contacter votre employeur ou l’institution qui détient vos fonds afin de déterminer ce que vous pouvez transférer. Dans la plupart des cas, vous pourrez transférer des actions acquises, c’est-à-dire des actions dont la propriété vous est garantie. -
Assurez-vous de transférer les actions dans un compte du même type.
Si les fonds proviennent d’un compte personnel non enregistré, ils devront être déposés dans un compte du même type. Vous ne pourrez pas transférer des actions directement d’un compte personnel vers un compte enregistré (comme un REER ou un CELI).
Transfert depuis Computershare, Solium, Shareworks, AST Trust
Étape 1. Téléchargez un relevé de compte ou un relevé DRS
Nous vous demanderons de fournir ces documents lorsque vous établirez le virement dans Wealthsimple.
Remarque : Une déclaration d'enregistrement direct (DRS) nous permet de mettre en place un transfert directement avec notre back-office – en voici un exemple. Nous devrons consulter le nombre d’unités acquises avant de pouvoir configurer le transfert de notre côté.
Étape 2. Configurer le transfert dans Wealthsimple
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Sélectionnez Déplacer dans le menu supérieur
- Sélectionnez Transférer un compte vers Wealthsimple
- Ouvrez le menu Type de compte
- Choisissez un type de compte à transférer
- Sélectionnez Suivant pour continuer
- Suivez les instructions pour terminer le transfert de votre compte
- Une fois complété, soumettez votre demande de transfert
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple sur votre appareil mobile
- Appuyez sur l’onglet Déplacer en bas de votre écran
- Sélectionnez Déplacer un compte vers Wealthsimple
- Appuyez sur Commencer
- Suivez les instructions pour terminer le transfert de votre compte
- Une fois complété, soumettez votre demande de transfert
Étape 3. Organiser le transfert avec votre fournisseur de plans d’actions (facultatif)
Une fois que vous avez configuré la demande de transfert dans Wealthsimple, vous pouvez également demander le transfert à partir du compte détenant vos actions. Cela conduira souvent à un transfert plus rapide.
Informations dont vous aurez besoin- Nom de la maison de courtage : Investissements Wealthsimple Inc.
- Adresse : 201-80, avenue Spadina, Toronto (Ontario), M5V 2J4
- Détails du transfert
- CUID ou code du courtier : CSIT
- Numéro de concessionnaire : 7829
- Code de représentant : HX1
- Numéro de compte : vous pouvez trouver vos numéros de compte dans la section Mes documents de notre site Web.
Si vous avez besoin de plus d'informations, nous vous contacterons par courrier électronique. Sinon, nous vous informerons lorsque votre transfert sera terminé. Si vous avez des questions spécifiques sur votre transfert ou si vous rencontrez des difficultés pour configurer votre transfert en ligne, veuillez contacter notre équipe.
Transfert d'un autre fournisseur de plan d'actionnariat salarié
Étape 1. Téléchargez vos formulaires et relevés de compte
Si vous avez reçu des formulaires de votre fournisseur de plan d'actionnariat ou de votre employeur, veuillez les remplir (et les numériser, le cas échéant) avant de commencer le transfert. Vous en aurez besoin au moment de télécharger vos documents.
Étape 2 : Configurer le transfert dans Wealthsimple
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Sélectionnez Déplacer dans le menu supérieur
- Sélectionnez Transférer un compte vers Wealthsimple
- Ouvrez le menu Type de compte
- Choisissez un type de compte à transférer
- Sélectionnez Suivant pour continuer
- Suivez les instructions pour terminer le transfert de votre compte
- Une fois complété, soumettez votre demande de transfert
- Connectez-vous à l'application Wealthsimple sur votre appareil mobile
- Appuyez sur l’onglet Déplacer en bas de votre écran
- Sélectionnez Déplacer un compte vers Wealthsimple
- Appuyez sur Commencer
- Suivez les instructions pour terminer le transfert de votre compte
- Une fois complété, soumettez votre demande de transfert
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