Dans un REEE familial, tous les bénéficiaires doivent être des frères ou sœurs et avoir un lien de parenté avec vous. Voici les étapes à suivre pour ajouter un bénéficiaire à votre REEE familial :

1. Connectez-vous à votre compte Wealthsimple.
2. Sélectionnez votre compte REEE familial.
3. Faites défiler vers le bas et sur le côté droit de l'écran, vous verrez Bénéficiaires du REEE.
4. Cliquez sur Ajouter un bénéficiaire.
5. Saisissez les renseignements exigés et cliquez sur Enregistrer et signer les ententes.
6. Vous serez redirigé pour signer votre Enveloppe DocuSign (accords).
7. Une fois les accords signés, vous serez redirigé vers votre tableau de bord et c'est fait!

Mettre à jour un bénéficiaire

Si les renseignements saisis pour votre bénéficiaire sont erronés ou doivent être mis à jour, voici les étapes pour les modifier :

1. Connectez-vous à votre compte Wealthsimple.
2. Sélectionnez votre compte RESP.
3. Vous verrez la liste de vos bénéficiaires actuels sous Bénéficiaires du REEE, sur la droite de votre écran.
4. Cliquez sur Mettre à jour à côté du nom du bénéficiaire que vous souhaitez mettre à jour.
5. Mettez à jour tous les champs contenant des informations incorrectes.
6. Cliquez sur Enregistrer et signer les ententes (ce bouton s’affichera en gris si vous n’effectuez pas de modifications).
7. Vous serez invité à signer de nouvelles conventions de compte avec les informations du nouveau bénéficiaire.

Une fois les étapes terminées, les renseignements du bénéficiaire seront mis à jour.

Puis-je ajouter un bénéficiaire à un REEE individuel?

Si vous possédez un REEE individuel, vous ne pourrez pas ajouter un bénéficiaire supplémentaire. Nous recommandons d’ouvrir un nouveau REEE familial avec le bénéficiaire associé au REEE individuel, et de transférer ensuite les actifs sur le nouveau compte. Vous pouvez ensuite fermer votre REEE individuel initial et effectuer des versements sur votre nouveau REEE familial.

Une fois que vous avez ouvert un nouveau REEE familial, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien afin d’obtenir de l’aide pour transférer vos actifs et fermer votre compte.